Unifique Telecomunicações S.A. (BOVESPA:FIQE3) a signé un accord d'achat et de vente pour acquérir Proserver Telecomunicações S.A. pour environ 226,2 millions de BRL le 16 mars 2022. Le prix d'acquisition sera payé comme suit : i) un montant en espèces de 25% de la valeur des capitaux propres ; ii) 40% à payer en 31 versements égaux, mensuels et consécutifs ; iii) 10% en un seul versement au 60ème mois ; et iv) 25% à payer jusqu'au 38ème mois après la date de clôture de l'acquisition, par le transfert de jusqu'à 6,55301 millions d'actions en considérant le prix de 5,131450 BRL par action. Les paiements des tranches du prix d'acquisition seront corrigés par le CDI. Le versement des actions a une clause de rentabilité minimale garantie de 96,65% de la plus-value des actions. S'il y a une différence, elle pourra être réglée en actions Unifique et/ou en espèces, aux seuls critères d'Unifique. Si l'action Unifique, au 38ème mois, s'apprécie au-delà de la rentabilité minimale garantie, le solde positif sera déduit du montant des actions à transférer aux vendeurs. Le Prix d'Acquisition est également soumis à certains ajustements habituels dus à la variation de la dette, des liquidités et des actions de Sygo Internet, ainsi qu'à la variation éventuelle de la cotation des actions objet de la Part d'Action entre la date de clôture et la date de transfert effectif. L'accord prévoit également une clause d'Earnout conditionnée à la réalisation d'objectifs d'expansion de la clientèle dans l'État de Rio Grande do Sul. Le paiement potentiel de l'Earnout, qui sera ajusté par le CDI, s'élève à un maximum de 5,5 millions de BRL et sera calculé au 15e mois après le 28 février 2022. La conclusion de l'acquisition est soumise à l'accomplissement de certaines conditions préalables habituelles à ce type de transaction, notamment l'approbation de l'acquisition par le CADE et ANATEL.


Unifique Telecomunicações S.A. (BOVESPA:FIQE3) a finalisé l'acquisition de Proserver Telecomunicações S.A. le 16 mars 2022.
.