(Cercle Finance) - Umicore a annoncé l'acquisition de l'activité catalyseurs de Delphi Corporation à l'issue d'un processus d'enchères, pour un montant de 75 millions de dollars, soit 19,4 milions de plus que l'offre initiale.

Le groupe belge spécialisé en technologies de matériaux précise que, les autorisations réglementaires ayant déjà été reçues, la transaction est sujette à l'approbation du Tribunal des faillites lors d'une audience programmée pour le 16 août. L'acquisition devrait être finalisée pour la fin du mois de septembre.

Dans le cadre de la transaction, le groupe va acquérir des installations de production et de recherche situées à Tulsa (Oklahoma, Etats-Unis), Florange (France) et Port Elizabeth (Afrique du Sud).

Umicore va également acquérir un fond de roulement d'environ 80 millions de dollars, un portefeuille complet de clients, un portefeuille de droits de propriété intellectuelle riche de plus de 70 brevets, ainsi que des activités commerciales et certains actifs en Chine, en Australie, en Inde et au Mexique.

Sur base du plan d'intégration établi par Umicore, l'acquisition devrait avoir un léger effet dilutif sur son résultat au dernier trimestre 2007, puis un effet relutif sur les résultats 2008, et générer par la suite des bénéfices supérieurs au coût de capital.

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