TxCell, société de biotechnologie qui développe des immunothérapies cellulaires personnalisées utilisant des cellules T régulatrices spécifiques d'antigène (Ag‐Tregs), pour le traitement des maladies inflammatoires et auto‐immunes chroniques, annonce son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris.
Le prix de l'offre est fixé à 5,58 euros par action. Au total, le nombre d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre globale s'établit à 2.903.226 (soit 75% du nombre de titres initialement offerts) permettant la réalisation d'une augmentation de capital d'environ 16,2 millions d'euros (prime d'émission incluse).
L'opération a bénéficié du fort soutien des actionnaires de référence de la société, Auriga Partners, Seventure et Innobio et de Bpifrance Participations qui ont souscrit à l'augmentation de capital pour respectivement 5,7 et 8,1 millions d'euros.
Sur la base d'un total de 11.390.932 actions à admettre aux négociations et d'une valeur de 5,58 euros par action, la capitalisation boursière totale de TxCell ressort à environ 63,6 millions d'euros.
Le règlement‐livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 16 avril 2014.
Du 14 au 16 avril 2014 (inclus), les actions de la société seront négociées sous forme de promesses d'actions, puis sous forme d'actions ordinaires à partir du 17 avril 2014.
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TxCell est une société de biotechnologie qui développe des plateformes pour des immunothérapies cellulaires innovantes et personnalisées à partir de cellules T régulatrices (Treg) pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques sévères, des maladies auto-immunes et du rejet de greffe. TxCell développe une plateforme pour des cellules T génétiquement modifiées, les CAR-Tregs. TxCell prévoit de publier des données précliniques de preuve de concept en 2017 et de commencer une première étude clinique d'ici la fin 2018.