TGCC : Résultats financiers 2022 et CP RFA 2022

(En KDH)

31/12/2022

31/12/2021

Écart d'acquisition

19 670

23 084

Immobilisations en non-valeur

0

0

Immobilisations incorporelles

629

875

Immobilisations corporelles

445 663

422 388

Immobilisations financières

9 892

10 925

Titres mis en équivalence

0

0

Impôt différés Actif

0

0

ACTIF IMMOBILISÉ

475 854

457 272

Stocks

913 008

793 725

Clients et comptes rattachés

2 800 876

2 655 842

Autres débiteurs

858 194

758 696

Autres comptes d'actifs et de régularisation

24 477

28 843

Titres de placement

13 500

63 000

ACTIF D'EXPLOITATION

4 610 055

4 300 106

Trésorerie

168 155

303 589

TRÉSORERIE

168 155

303 589

TOTAL DE L'ACTIF

5 254 064

5 060 967

(En KDH)

31/12/2022

31/12/2021

Capital social

316 399

316 399

Primes liées au capital

481 717

481 717

Réserves consolidées

262 023

199 390

Résultat consolidé

245 322

236 004

CAPITAUX PROPRES PART GROUPE

1 305 461

1 233 510

Réserves minoritaires

-1 718

6 906

Résultat minoritaires

4 645

2 536

Parts minoritaies

2 927

9 442

TOTAL CAPITAUX PROPRES

1 308 388

1 242 951

Provisions pour risques et charges durables

511

16 741

Dettes et emprunts

216 840

223 344

DETTES ET EMPRUNTS

217 350

240 085

Fournisseurs et comptes rattachés

1 806 443

1 558 309

Autres créanciers

1 238 696

1 457 957

Autres dettes du passif circulant

24 156

11 518

Impôt différés

26 860

20 236

PASSIF CIRCULANT

3 096 155

3 048 019

Trésorerie

632 170

529 911

TRÉSORERIE

632 170

529 911

TOTAL PASSIF

5 254 064

5 060 967

(En KDH)

31/12/2022

31/12/2021

CHIFFRE D'AFFAIRES

5 177 633

3 625 503

Autres produits

8 3 0 4 6

102 110

PRODUIT D'EXPLOITATION

5 260 679

3 727 613

Coût des biens et services vendus

3 765 849

2 558 463

Autres charges externes

232 873

125 263

Charges de personnel

683 068

556 329

Autres charges d'exploitation

7 015

2 243

CHARGES D'EXPLOITATION

4 688 804

3 242 299

RÉSULTAT OPERATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT

571 875

485 314

Dotation d'exploitation

166 552

121 148

RÉSULTAT OPERATIONNEL

405 323

364 166

Produit financiers

11 890

7 585

Charges financiers

48 700

44 379

Autres charges et produit non courants

-16 360

21 391

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

352 153

348 763

QP résultat sociétés mises en équivalence

0

0

Impôt sur les résultats

-95 676

-105 651

Impôt différés

-6 509

-4 572

RÉSULTAT NET

249 968

238 540

Dont part du groupe

245 322

236 004

Dont part minoritaire

4 645

2 536

RÉSULTAT PAR ACTION

7,8

7,5

(En KDH)

31/12/2022

31/12/2021

Résultat net des sociétés intégrées

249 968

238 540

Dotations Nettes aux Amortissements des immobilisations corporelles et

108 980

98 140

incorporelles

Dotations Nettes aux provisions durables pour risques et charges

-17 322

888

Variation des impôts différés

6 279

4 870

VNC des éléments d'actifs cédés

10 302

28 337

Prix de cession des immobilisations

-11 431

-31 270

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement

346 775

339 505

Variation des créances de l'actif circulant

-240 137

-797 254

Variation des stocks nets

-119 216

-229 720

Variation des dettes du passif circulant

47 872

1 066 649

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-311 481

39 675

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS OPERATIONNELLES

35 295

379 179

Acquisition d'immobilisations incorporelles

-247

-320

Acquisition d'immobilisations corporelles

-74 548

-116 588

Acquisition d'immobilisations financières

0

0

Cession d'immobilisations financières

1 034

122 495

Prix de cession des immobilisations

11 431

31 270

Incidence des variations de périmètre

-9 538

0

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

-71 868

36 857

Augmentation de capital

0

0

Souscription/Remboursement d'emprunts

-134 481

141 980

Dividendes versés

-178 332

-231 927

Augmentation des dettes de financement

63 124

2 996

Variation des concours bancaires

38 581

-114 737

FLUX DE TRÉSORERIE NET UTILISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE FINANCMENT

-211 108

-201 687

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

-247 680

214 349

TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE

36 927

-177 377

TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

-210 662

36 927

INCIDENDE DES VARIATIONS DES MONNAIES ETRANGÈRES

92

-45

(En dirhams)

31-déc-22

31-déc-21

Brut

Amortissement

Net

Net

Immobilisations en non valeur (A)

86 732 726,52

52 154 110,31

34 578 616,21

51 925 161,51

Frais préliminaires

272 072,00

217 657,61

54 414,39

108 828,79

Charges à répartir sur plusieurs exercices

86 460 654,52

51 936 452,70

34 524 201,82

51 816 332,72

Primes de remboursement des obligations

Immobilisations incorporelles (B)

7 097 632,96

6 582 245,21

515 387,75

702 414,34

Immobilisations en recherche et développement

Brevets, marques, droits et valeurs similaires

7 097 632,96

6 582 245,21

515 387,75

702 414,34

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles (C)

423 739 163,52

285 907 176,04

137 831 987,48

129 923 166,88

IMMOBILISÉ

Terrains

Matériel de transport

4 657 186,46

4 399 034,90

258 151,56

320 270,97

Constructions

2 405 000,00

200 416,67

2 204 583,33

2 324 833,33

Installations techniques, matériel et outillage

377 648 812,78

260 010 513,91

117 638 298,87

119 278 066,63

ACTIF

Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers

39 028 164,28

21 297 210,56

17 730 953,72

7 999 995,95

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières (D)

137 704 707,03

52 800 000,00

84 904 707,03

79 159 150,30

Prêts immobilisés

439 179,96

439 179,96

254 943,96

Autres créances financières

17 217 893,23

17 217 893,23

19 438 652,50

Titres de participation

120 047 633,84

52 800 000,00

67 247 633,84

59 465 553,84

Autres titres immobilisés

Écart de conversion - Actif (E)

Diminution des créances immobilisées

Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

655 274 230,03

397 443 531,56

257 830 698,47

261 709 893,03

Stocks (F)

622 805 587,78

622 805 587,78

580 663 170,64

Marchandises

Matières et fournitures consommables

80 071 823,48

80 071 823,48

78 825 397,89

Produits en cours

542 733 764,30

542 733 764,30

501 837 772,75

Produits intermédiaires et résiduels

CIRCULANT

Produits finis

Créances de l'actif circulant (G)

3 256 946 692,82

135 852 716,72

3 121 093 976,10

3 073 758 357,78

Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes

245 621 379,74

245 621 379,74

258 431 330,95

Clients et comptes rattachés

2 511 967 760,22

135 852 716,72

2 376 115 043,50

2 431 179 235,88

ACTIF

Personnel

48 957,05

48 957,05

263 763,72

État

395 171 314,21

395 171 314,21

322 959 599,31

Compte d'associés

Autres débiteurs

84 286 558,26

84 286 558,26

39 042 844,71

Comptes de régularisation actif

19 850 723,34

19 850 723,34

21 881 583,21

Titres et valeurs de placement (H)

Écarts de conversion actif [I]|Éléments circulants

208 009,15

208 009,15

260 206,94

TOTAL II (F+G+H+I)

3 879 960 289,75

135 852 716,72

3 744 107 573,03

3 654 681 735,36

Trésorerie-Actif

26 607 513,40

26 607 513,40

203 402 926,31

TRESORERIE

Chèques et valeurs à encaisser

Banques, T G et C C P

26 106 654,16

26 106 654,16

203 114 219,20

Caisses, Régies d'avances et accréditifs

500 859,24

500 859,24

288 707,11

TOTAL III

26 607 513,40

26 607 513,40

203 402 926,31

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

4 561 842 033,18

533 296 248,28

4 028 545 784,90

4 119 794 554,70

Capitaux propres

Capital social ou personnel (1)

Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

Capital appelé

dont versé

Primes d'émission, de fusion , d'apport

Ecarts de réevaluation

Réserve légale

Autres réserves

PERMANENT

Report à nouveau (2)

Résultats nets en instance d'affectation (2)

Résultat net de l'exercice (2)

FINANCEMENT

Total des capitaux propres

Dettes de financement

Capitaux propres assimilés

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Emprunts obligataires

Autres dettes de financement

Provisions durables pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Écart de conversion - Passif

Augmentation des créances immobilisées

Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A + B + C + D + E)

Dettes du passif circulant

Fournisseurs et comptes rattachés

Clients créditeurs , avances et acomptes

CIRCULANT

Personnel

Organismes sociaux

État

PASSIF

Comptes d'associés

Autres créanciers

Comptes de régularisation - passif

Autres provisions pour risques et charges

Ecarts de conversion Passif (éléments circulants)

TOTAL II (F + G + H)

TRÉSORERIE passif

TRESORERIE

Crédits d'escompte

Crédits de trésorerie

Banques (Soldes créditeurs)

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

31-déc-22

31-déc-21

1 146 992 686,36

1 110 279 706,18

316 398 500,00

316 398 500,00

316 398 500,00

316 398 500,00

316 398 500,00

316 398 500,00

481 717 109,19

481 717 109,19

31 639 850,00

28 166 660,00

397 400,13

397 400,13

106 107 671,86

98 340 455,24

210 732 155,18

185 259 581,62

(A)

1 146 992 686,36

1 110 279 706,18

(B)

(C)

71 976 428,32

85 214 917,46

71 976 428,32

85 214 917,46

(D)

(E)

1 218 969 114,68

1 195 494 623,64

(F)

2 197 748 769,92

2 386 322 991,32

1 522 028 839,29

1 442 257 844,49

375 789 474,05

620 089 043,07

12 271 188,09

7 634 440,82

15 438 765,98

13 431 819,51

266 915 982,44

296 299 595,38

305 789,71

505 986,71

4 998 730,36

6 104 261,34

(G)

2 064 815,80

3 315 656,12

(H)

2 199 813 585,72

2 389 638 647,44

609 763 084,50

534 661 283,62

37 964 965,32

70 917 735,66

196 950 000,00

135 471 000,00

374 848 119,18

328 272 547,96

609 763 084,50

534 661 283,62

4 028 545 784,90

4 119 794 554,70

(En dirhams)

Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

OPÉRATIONS

NATURE

Concernant

TOTAUX DE

TOTAUX DE

Propres à l'exercice

les exercices

L'EXERCICE

L'EXERCICE

précédents

PRÉCÉDENT

(1)

(2)

3= 1 + 2

I

Produits d'exploitation

4 468 931 494,34

4 468 931 494,34

3 179 444 520,73

Ventes de marchandises (en l'état)

Ventes de biens et services produits

4 425 020 133,48

4 425 020 133,48

3 202 774 941,47

Chiffre d'affaires

4 425 020 133,48

4 425 020 133,48

3 202 774 941,47

Variation de stocks de produits (+ ou -) (1)

40 710 232,88

40 710 232,88

-46 996 538,32

Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

Subventions d'exploitation

EXPLOITATION

Autres produits d'exploitation

Achats revendus (2) de marchandises

Reprises d'exploitation : transferts de charges

3 201 127,98

3 201 127,98

23 666 117,58

TOTAL I

4 468 931 494,34

4 468 931 494,34

3 179 444 520,73

II

Charges d'exploitation

4 217 022 184,72

2952474,84

4 219 974 659,56

2 902 727 817,81

Achats consommés (2) de matières et fournitures

3 377 928 367,90

1370629,29

3 379 298 997,19

2 257 480 640,90

Autres charges externes

177 622 112,85

1581845,55

179 203 958,40

109 599 122,45

Impôts et taxes

5 418 050,62

5 418 050,62

3 368 377,59

Charges de personnel

541 119 540,62

541 119 540,62

456 528 796,64

Autres charges d'exploitation

7 631 519,59

7 631 519,59

857 142,86

Dotations d'exploitation

107 302 593,14

107 302 593,14

74 893 737,37

TOTAL II

4 217 022 184,72

2952474,84

4 219 974 659,56

2 902 727 817,81

III

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

251 909 309,62

-2952474,84

248 956 834,78

276 716 702,92

IV

Produits financiers

65 503 453,53

229,11

65 503 682,64

5 942 041,40

Produits des titres de participation

et autres titres immobilisés

Gains de change

5 456 484,91

229,11

5 456 714,02

50 590,68

Intérêts et autres produits financiers

59 786 761,68

59 786 761,68

5 667 780,22

FINANCIER

Reprises financières : transferts de charges

260 206,94

260 206,94

223 670,50

TOTAL IV

65 503 453,53

229,11

65 503 682,64

5 942 041,40

V

Charges financières

38 442 952,56

38 442 952,56

38 343 522,81

Charges d'intérêts

36 310 214,85

36 310 214,85

37 847 327,29

Pertes de change

1 924 728,55

1 924 728,55

235 988,58

Autres charges financières

Dotations financières

208 009,16

208 009,16

260 206,94

TOTAL V

38 442 952,56

38 442 952,56

38 343 522,81

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV - V)

27 060 500,97

229,11

27 060 730,08

-32 401 481,41

VII

RÉSULTAT COURANT (III + VI)

278 969 810,59

-2952245,73

276 017 564,86

244 315 221,51

(En dirhams)

Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

OPÉRATIONS

NATURE

Concernant

TOTAUX DE

TOTAUX DE

Propres à l'exercice

les exercices

L'EXERCICE

L'EXERCICE

précédents

PRÉCÉDENT

(1)

(2)

3= 1 + 2

VIII

PRODUITS NON COURANTS

69 850 914,97

69 850 914,97

51 566 801,29

Produits de cessions d'immobilisations

8 523 526,90

8 523 526,90

22 742 943,63

Subvention d'équilibre

Reprises sur subventions d'investissement

Autres produits non courants

61 327 388,07

61 327 388,07

28 823 857,66

COURANT

Reprises non courantes : transferts de charges

TOTAL VIII

69 850 914,97

69 850 914,97

51 566 801,29

NON

IX

CHARGES NON COURANTES

72 220 432,65

72 220 432,65

24 721 519,18

Valeurs nettes d'amortissement

6 124 045,67

6 124 045,67

20 757 724,00

des immobilisations cédées

Subventions accordées

Autres charges non courantes

66 096 386,98

66 096 386,98

3 963 795,18

Dotations non courantes aux

amortissements et aux provisions

TOTAL IX

72 220 432,65

72 220 432,65

24 721 519,18

X

RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX)

-2 369 517,68

-2 369 517,68

26 845 282,11

XI

RÉSULTATAVANT IMPÔTS (VII+ ou - X)

276 600 292,91

-2952245,73

273 648 047,18

271 160 503,62

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

62 915 892,00

62 915 892,00

85 900 922,00

XIII

RÉSULTAT NET (XI - XII)

213 684 400,91

-2952245,73

210 732 155,18

185 259 581,62

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)

4 604 285 862,84

229,11

4 604 286 091,95

3 236 953 363,42

XV

TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII)

4 390 601 461,93

2952474,84

4 393 553 936,77

3 051 693 781,80

XVI

RÉSULTAT NET (total produits - total charges)

213 684 400,91

-2952245,73

210 732 155,18

185 259 581,62