Touax : Newsletter biannuelle Newsletter biannuelle #8

Chers clients, partenaires et collaborateurs,

En 2021, Touax a réussi à continuer de développer ses trois activités de location d'équipements au service des transports durables.

En dépit de la complexité de la situation internationale, principalement en raison de la crise sanitaire et des perturbations logistiques liées à la reprise, Touax a fait preuve de flexibilité et d'une grande résilience dans l'ensemble de ses activités. Nous avons même poursuivi notre croissance.

L'activité de Touax Containers fut particulièrement dynamique, avec un taux d'utilisation de 99,6 % à ce jour, reflet d'une demande continue, ainsi que du développement de la logistique et du commerce électronique dans le monde. Après une légère baisse de 1 % en 2020, le trafic conteneurisé a connu une augmentation de plus de 6 % en 2021. La division a également poursuivi le développement de la vente de conteneurs, notamment aux États- Unis, pays qui connait la plus forte relance. Première entreprise européenne de la location, Touax Container est à présent la 7e mondiale, après la fusion de deux concurrents. Nous sommes convaincus que nos clients ont besoin d'offres alternatives et de solutions de diversification. Nous allons donc accélérer de manière constante la croissance de nos activités de location, ainsi que celle de vente de conteneurs neufs et d'occasion en 2022, afin de répondre à leur demande.

Actuellement à 87 %, le taux d'utilisation de l'activité de Touax Railcars connait une amélioration. En Europe, la pleine exploitation de nos wagons est retardée, en raison des difficultés rencontrées par le secteur automobile. En effet, ce dernier a du mal à honorer ses commandes existantes, principalement à cause du manque de semi- conducteurs. La tendance générale reste toutefois positive, avec une reprise des investissements et la mise en service par Touax Railcars de plus de 1 000 wagons (plateformes) en 2021 et au début de l'année 2022. Nous pouvons aussi souligner que cette activité bénéficie du soutien de toute la classe politique européenne, qui a fait de 2021 l'année du rail. L'objectif est d'accélérer le transfert modal (de la route au rail) et de faire passer la part de marché du fret ferroviaire à 30 % d'ici 2030, contre 18 % aujourd'hui. Nos clients et les organisations du Green Deal (pacte vert) européen peuvent compter sur Touax pour soutenir leurs efforts et atteindre cet objectif.

Touax River Barges intervient en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Europe. Son taux d'utilisation est de plus de 95 %. L'année 2021 a été particulièrement marquée par nos investissements européens sur le Rhin et la Seine (transport de matériaux de construction pour soutenir les projets d'infrastructure dans Paris et transport de biomasse, pour remplacer le charbon dans les centrales thermiques aux Pays-Bas).

Touax est aussi présente en Afrique, avec une activité de vente de constructions modulaires. Le Groupe a livré plus de 100 000 m2 d'écoles primaires et secondaires en Côte d'Ivoire et continue de se développer auprès de nombreux autres clients, qui sont manifestement très satisfaits de nos produits et de la qualité de nos services.

En 2021, notre soutien pour les transports durables a encore une fois été reconnu par nos partenaires financiers, avec l'établissement d'un prêt vert de 80 millions d'euros sur l'un des véhicules

d'investissement dont nous assurons la gestion opérationnelle (« Real Asset Income Fund »). Ce fonds luxembourgeois réglementé permet aux investisseurs souhaitant investir directement dans des actifs à nos côtés de le faire.

Enfin, Touax continue de prendre des initiatives pour améliorer la qualité de ses services et la satisfaction de ses clients, avec un effort de formation permanent. Nous sommes heureux d'annoncer qu'en 2021, 100 % de nos collaborateurs ont été formés en Lean Management/6 Sigma avec de nombreuses certifications en cours.

Nous remercions chaleureusement toutes les équipes de Touax pour leurs efforts, ainsi que nos partenaires et nos clients pour leur fidélité.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022 !

Fabrice et Raphaël Walewski

Au cours des derniers trimestres de 2021, Touax Rail a bénéficié du dynamisme du marché et n'a cessé d'améliorer la tendance déjà positive de son taux d'utilisation et de ses revenus unitaires journaliers (« per diem »).

Une contribution supplémentaire à cette tendance fut et sera apportée par l'intégration d'un nouvel équipement dans la flotte de Touax Rail .

En 2021, nous avons déjà reçu des centaines de nouveaux

reste de notre commande sera

livré au cours de l'année 2022.

Wagons Laaers

Nos wagons au design Laaers le plus avancé (wagons de transport de voitures) ont également été fabriqués et livrés en 2021. Nous devrions en recevoir d'autres en 2022.

Au-delà du marché européen, Touax Rail reste active en Inde et développe sa flotte en location, avec l'achat de nouvelles rames pour le transport de marchandises diverses.

En plus d'introduire de nouveaux actifs, Touax Rail tient vraiment à s'assurer que son équipement actuel répond à la demande du marché.

Wagons pour le transport d'agrégat

Au cours du deuxième semestre 2021, et après un premier essai réussi, Touax Rail a lancé au Royaume-Uni un programme de conversion supplémentaire des wagons-trémies charbon existants de Touax en wagons dédiés au transport d'agrégat (voir la photo).

Plusieurs autres commandes de nouveaux wagons ont été placées pour une fabrication en 2022.

ORGANISATION

Afin d'offrir une expérience client supérieure, Touax Rail a renforcé son équipe avec :

Michel DEMBINSKI, DIRECTEUR GÉNÉRAL TOUAX RAIL LTD, au R.U.

Christophe FLICHY, DIRECTEUR RÉGIONAL EUROPE DE L'OUEST, en France

Sophouen BIZET, GESTIONNAIRE DE FLOTTE, en France

Loucif SALEM, GESTIONNAIRE DE FLOTTE, en France

Sandra JEAN-LOUIS, ASSISTANTE DE FLOTTE, en France

Furkan IKIZ, GESTIONNAIRE DE PROJET, en France

Gary PENNANT, GESTIONNAIRE DE FLOTTE, au R.U.

Dario CYPPEL, GESTIONNAIRE DE FLOTTE, à Hambourg

Damien MULHALL, COMPTABLE FINANCIER, en Irlande

Dorota WALCZAK, SPÉCIALISTE DES COMPTES DÉBITEURS ET CRÉDITEURS, en Irlande

L'événement phare de cette « Année du rail européenne » est la mise en service du « Connecting Europe Express », un train spécial qui a traversé la plupart des États membres de l'UE et des pays voisins. Parti de Lisbonne, il s'est arrêté dans plus de 100 villes. Au cours de son voyage de 20 000 km, il a accueilli à son bord des parties prenantes du rail, ainsi que des représentants et des décisionnaires européens. Chaque arrêt fut l'occasion de démontrer les avantages du transport ferroviaire, en mettant en avant les défis à relever. Symbolisant la fragmentation du rail européen, trois trains distincts ont été utilisés, en raison des trois écartements de rails existant en Europe continentale. Les trains ont été fournis par des compagnies ferroviaires en activité, membres de la Communauté européenne du rail. Le train principal a atteint sa destination finale à la Gare de l'Est, à Paris, le 7 octobre.

Le 14 décembre, la Commission européenne a publié les propositions liées à la révision des orientations du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et de la réglementation des corridors de fret ferroviaire. La Commission travaille également sur une proposition de loi concernant la gestion des capacités, une mise à jour de la directive sur les conducteurs de train et une révision des aides d'État aux entreprises ferroviaires. Elle œuvre également à soutenir le transfert modal, ainsi qu'à la révision de la directive sur le transport combiné.

Faire du transfert modal, de la route au rail, une réalité demande encore beaucoup de travail, mais le train se dirige dans la bonne direction !

Une des actions concrètes de l'Allemagne, de la Belgique et de la France

fut de réduire les redevances ferroviaires, afin de soutenir le transfert

modal et d'agir sur les effets de la pandémie.

D'après les Rapports périodiques de 2021 de la CCNR, le coronavirus a lourdement pesé sur les indicateurs économiques pour 2020 et n'a pas épargné la navigation intérieure. La baisse du PIB européen en 2020 a ainsi été plus importante que lors de la crise financière de 2009. Au dernier trimestre 2021, le PIB a augmenté de 2,1 % dans la zone européenne, comparé au trimestre précédent (+2 %). En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 3,9 % en Europe au troisième trimestre 2021. Il devrait monter à 5,1 % au dernier trimestre, atteindre 4,3 % en 2022 et redescendre à 2,5 % en 2023.

L'impact de la pandémie a également été ressenti par le secteur de la navigation intérieure. Le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures a toutefois été plus résilient que lors des crises précédentes. Les performances du transport sur les voies d'eau intérieures en Europe (Europe, Suisse, Serbie et Ukraine) ont augmenté de 4,0 % au premier trimestre 2021, comparé à la même période en 2020.

Après une période de baisse de performances (basses eaux en 2018, faiblesses macroéconomiques en 2019, crise du Covid en 2020), le transport de marchandises sur le Rhin et les voies

d'eau néerlandaises a commencé à reprendre entre le troisième

trimestre 2020 et le premier 2021.

Les données les plus récentes indiquent une augmentation de 4,7 % en volume de transport au cours des huit premiers mois de 2021, en comparaison avec la même période de 2020. Cependant, la différence avec le niveau des huit premiers mois de 2019 était encore de 6,9 %.

Tandis que les performances du transport en Belgique et en France ont été plutôt stables, avec quelques fluctuations, la navigation sur le Danube a poursuivi sa tendance à la hausse.

Une reprise est prévue en 2021 et en 2022 pour les transports liés à l'acier et aux industries chimiques. Concernant les produits agricoles, le faible niveau de récoltes de 2021 devrait freiner la demande de transport en 2021, et sur une partie de 2022.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

En octobre dernier, Touax River Barges a reçu deux barges vrac sec industrielles, récemment construites dans un chantier naval de l'Europe de l'Est.

Les barges sont actuellement aux Pays-Bas, où elles sont

équipées d'un propulseur d'étrave, alimenté par un moteur de 500 CH. Elles ont été livrées au client final en décembre.

Les barges seront utilisées sur la Seine et transporteront des matériaux de construction bruts.

Dans l'objectif de rendre le transport maritime toujours plus vert, une nouvelle norme européenne, dite EMNR (moteurs d'engins mobiles non routiers, UE 2016/1628) est entrée en vigueur. Plus stricte que la précédente, elle vise à réduire les taux d'émissions des gaz d'échappement et à limiter drastiquement les limites maximales des émissions polluantes des moteurs à propulsion.

Le règlement EMNR définit deux catégories de moteurs, ceux utilisés pour la propulsion directe ou indirecte de navires, et ceux considérés comme « auxiliaires », pouvant être utilisés conformément à cette norme, et destinés exclusivement aux bateaux de navigation intérieure de plus de 19 kW (26 CH).

Techniquement, la modification consiste à injecter de l'urée (AD Blue) dans le système

d'échappement, pour ainsi transformer les oxydes d'azote en vapeur d'eau.

Dans ce contexte, Touax River Barges a décidé d'équiper ses 2 nouvelles barges vrac sec avec un propulseur d'étrave, afin d'avoir les premières barges en conformité avec la nouvelle réglementation.

Les contraintes de la chaîne logistique continuent de peser sur le marché, en générant d'importantes congestions dans de nombreux ports à travers le monde. Au second semestre de cette année, l'ensemble du système logistique a été touché par un temps d'attente croissant pour accéder à un ancrage, une pénurie mondiale de chauffeurs routiers, ainsi qu'une congestion dans plusieurs dépôts, avec des conteneurs qui restent beaucoup plus longtemps dans les ports et dans les entrepôts/centres de distribution.

Dans certains secteurs, la situation de 2021 a entraîné une augmentation de plus de 20 % du cycle de vie d'un conteneur, en comparaison avec les niveaux d'avant la pandémie. Il est peu probable que les conditions reviennent à la normale, ou presque, avant l'été 2022, au plus tôt.

En outre, les pénuries d'énergie croissantes en Chine, avec un nombre de pannes de courant en augmentation, affectent l'industrie, ainsi que de nombreux fournisseurs de composants, notamment en acier.

Le gouvernement chinois continue de faire pression sur ces industries, qui utilisent une grande quantité d'énergie, afin qu'elles réduisent leurs émissions, ce qui inclut également les fabricants de conteneurs.

Ajoutons à cela les jeux Olympiques d'hiver, qui se dérouleront en Chine du 4 au 20 février, tandis qu'Omicron ou d'autres variants du virus pourraient générer une plus grande incertitude !

2021 a vu une augmentation de la durée de location pour les nouveaux conteneurs (12 à 13 ans en moyenne), ainsi que l'extension contractuelle de la flotte existante, louée pour sa durée de vie entière. Sur l'ensemble de la période, Touax Container a affiché un taux d'utilisation de 99,6 %, grâce à ces conditions

de marché favorables et au précieux soutien de ses clients.

• fournir de nouveaux conteneurs à un panel diversifié de compagnies maritimes, avec lesquelles nous collaborons depuis des années.

Les tarifs de l'occasion ont battu des records aux troisième et quatrième trimestres 2021, en raison de la pénurie encore forte d'anciennes unités disponibles à la vente. Le marché de l'occasion était très tendu, avec peu de transactions à des tarifs élevés.

Avec une telle pénurie de

conteneurs d'occasion

disponibles,Touax Container a maintenu son rythme de production de nouvelles unités à vendre, en appliquant son « principe du

convoyeur », avec des

commandes mensuelles régulières.

avec la consolidation de notre présence en Amérique et l'ouverture d'autres marchés, comme le Royaume-Uni.

Cela nous a permis de renforcer notre relation avec nos plus fidèles clients et de développer une collaboration avec de nouveaux prospects.

Au cours d'une récente étude, la majorité des transporteurs de conteneurs ont déclaré s'attendre à ce que les performances de la chaîne logistique demeurent les mêmes pendant les 12 prochains mois. Certains pensent même qu'elles vont se détériorer. En 2022, même si l'imprévisibilité persistante est garantie, nous continuerons de nous approvisionner régulièrement pour nos partenaires commerciaux.

ORGANISATION

Au second semestre 2021, nous avons continué à renforcer notre équipe :

Brice ADOHOUANSI a été nommé comptable fournisseurs, et est basé à Paris

Nous félicitons les12 membres de notre équipe qui ont obtenu la certification Yellow Belt en 2021.

AMÉRIQUES : Demetrius CASTRO, Valentina FRAGA, Victoria LEE, Samuel SUFLER et Edward TYSON

ASIE : Cheryl LEE, Dennis LEE et Joe QIU

EMEA : Mikkel FALSIG, Amany ISKANDER, BichDiem LE NGUYEN et Tom NIEMEIER

Ayant obtenu la certification « Entité chargée de la maintenance », chaque année Touax Rail assure la maintenance de plus de 10 642 plateformes en Europe et au Royaume-Uni, afin de garantir la sécurité de leur exploitation tout au long de leur durée de vie.

Depuis l'année dernière, nous avons donc lancé notre projet de maintenance prédictive, qui sera déployé suivant les étapes suivantes :

1re étape : prévue pour 2022. Elle consiste à calculer le kilométrage réel de chacun de nos essieux montés,

Wagons 6-essieux

Sggrss 80' et 90'

les plus pertinents et l'entretien.

En raison de l'adaptation maximale aux capacités de transport des clients et à la

partimportante d'intermodaux dans notre flotte, nos wagons sont

utilisés de manière intensive. Ils enregistrent un kilométrage élevé, qui altère fortement les essieux

montés, éléments de sécurité

les plus chers à l'achat comme à

• partir du kilométrage réel de chacun de nos wagons, fourni soit par les données GPS (les plus précises), soit par notre client, ou encore par le kilométrage contractuel indiqué dans le contrat de location.

2e étape : prévue pour le premier semestre 2023. Elle consiste à prévoir plus précisément la maintenance nécessaire pour ces essieux montés : IS1 (reprofilage des roues), IS2 (révision de la boîte de roulement) et IS3 (remplacement des roues).

Pour y parvenir, nous prendrons en compte pour chaque essieu monté, le kilométrage réel (étape 1 ci-dessus), ses caractéristiques techniques, ainsi que les conditions d'exploitation de la compagnie locataire, évaluées à chaque rendez-vous de maintenance, à travers

Globalement, il s'agit d'une activité nécessitant beaucoup d'investissements, avec plus de 25 millions d'euros dépensés chaque année.

L'un des principaux objectifs du département des opérations de Touax Rail est d'explorer de manière proactive des solutions pour améliorer la sécurité, tout en réduisant les dépenses.

Depuis quelques années, la digitalisation et la maintenance des données sont devenues nos facteurs clés de succès pour une gestion de flotte réussie, avec l'installation de dispositifs IdO, comme les GPS dans les wagons. L'une des principales difficultés est de réussir à ajuster de manière plus fine le cadre et la planification des activités de maintenance aux besoins réels de chaque équipement.

nos processus de retour d'expérience et de Machine Learning.

La précision de ces prévisions sera ensuite améliorée par la collecte de donnée accélérée : le « projet de portail web » et le « projet VERS » pour une plus grande précision des données, et enfin, en améliorant la prévision du calendrier de maintenance, avec des données utiles supplémentaires, comme les accéléromètres, le système de surveillance de données Wayside, la déclivité de l'itinéraire et des remises à zéro, avec des mesures régulières du profil de la roue.