TOSHIBA "Cette proposition initiale de CVC n'a pas été sollicitée et n'a pas été initiée par Toshiba", a déclaré Osamu Nagayama, président du conseil d'administration.
Cette proposition intervient trois semaines après l'approbation par les actionnaires d'une enquête indépendante sur la société victime de scandales.
La privatisation pourrait contribuer à protéger Toshiba et son directeur général Nobuaki Kurumatani, qui a rejoint la société en provenance de CVC, de la pression croissante des actionnaires activistes qui exigent une meilleure gouvernance.
Les analystes ont également mis en garde contre les examens réglementaires difficiles, car les activités de Toshiba comprennent la construction de réacteurs nucléaires, la fourniture d'équipements de défense et de batteries lithium-ion utilisées dans les sous-marins.
M. Nagayama a déclaré que la proposition de CVC était subordonnée à l'aide financière des co-investisseurs et des institutions financières.
"Nous nous attendons à ce qu'un tel processus de financement nécessite un temps considérable et implique une complexité à prendre en compte", a-t-il déclaré.
Le quotidien financier Nikkei a déclaré que la société publique Japan Investment Corp (JIC) et la Development Bank of Japan (DBJ) se joindraient à l'offre de CVC.
JIC et DBJ ont refusé de commenter.
CVC a prévu de lancer une offre publique d'achat vers le début du mois de juillet et de retirer les actions de la cote en octobre, selon le Nikkei.
Toshiba s'attend à ce que CVC présente une proposition formelle dès la semaine prochaine, qui sera examinée par un comité spécial composé d'administrateurs externes, selon une source au fait de la question.
La source, qui refuse d'être identifiée car l'affaire est privée, a déclaré que CVC proposait environ 5 000 yens par action, soit une prime de 30 % par rapport à leur valeur antérieure.
L'action Toshiba a chuté de 5,4 % à 4 265 yens à la Bourse de Tokyo après que la déclaration du président ait incité les investisseurs à faire preuve de prudence quant à la conclusion d'un accord.
Des dizaines de fonds activistes ont pris des participations dans Toshiba lorsque l'entreprise a vendu 600 milliards de yens (5,48 milliards de dollars) d'actions en 2017 pendant une crise découlant de la faillite de son unité d'énergie nucléaire américaine. (1 $ = 109,4200 yens) (Reportage de Ritsuko Ando, Makiko Yamazaki et Noriyuki Hirata ; édition de Himani Sarkar, Christopher Cushing et Ana Nicolaci da Costa).
