The Simply Good Foods Company (NasdaqCM:SMPL) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Only What You Need, Inc. auprès de United Nutritional Brands et d'autres entreprises pour 280 millions de dollars le 29 avril 2024. Selon les termes de l'accord, le prix d'achat de 280 millions de dollars sera payé en espèces et représente un multiple du prix d'achat d'environ 2,3 fois les ventes nettes estimées et 13,3 fois l'EBITDA ajusté estimé, y compris les synergies en cours d'exécution. Simply Good Foods a l'intention de financer la transaction en utilisant environ 50 millions de dollars de liquidités sur son bilan ainsi qu'un financement engagé auprès de Barclays et de Deutsche Bank. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Simply Good Foods et par les organes directeurs d'OWYN. La transaction est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles et à l'obtention des autorisations réglementaires et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année fiscale 2024. La transaction devrait être à peu près neutre pour le bénéfice par action dilué ajusté dans l'année suivant la clôture, à l'exclusion des dépenses d'intégration non récurrentes et des coûts pour réaliser des synergies. Centerview Partners LLC est le conseiller de The Simply Good Foods Company et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP est le conseiller juridique de la transaction. Houlihan Lokey, Inc. est le conseiller financier d'OWYN et Greenberg Traurig, LLP est son conseiller juridique. Kenneth J. Steinberg de Davis Polk & Wardwell LLP a conseillé l'agent administratif, les co-arrangeurs principaux et les co-teneurs de livres dans le cadre d'une facilité de 250 millions de dollars accordée à Simply Good Foods USA, Inc.

The Simply Good Foods Company (NasdaqCM:SMPL) a conclu l'acquisition de Only What You Need, Inc. auprès de United Nutritional Brands et d'autres parties le 13 juin 2024.