THALES : émet 800 millions d'euros d'obligation en vue de refinancer son emprunt arrivant à échéance
Le 14 mars 2013 à 14:25
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Thales a réalisé mercredi une émission obligataire de 800 millions d'euros, destinée au refinancement de son emprunt obligataire de 600 millions d'euros qui arrive à échéance à la fin du mois prochain. La dette à long terme du groupe est notée BBB+ (perspective positive) par Standard & Poor's et A2 (perspective négative) par Moody's.
Cette nouvelle ligne obligataire est structurée sous forme de deux tranches : la première, de 500 millions d'euros est d'une duré 5 ans et assortie d'un coupon de 1,625% tandis que la deuxième de 300 millions d'euros est de 8 ans pour un coupon de 2,25%.
Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe permettant de maintenir la flexibilité financière de Thales et d'allonger la maturité des moyens de financement.
Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés aux secteurs de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de défense et de sécurité (53,4%) : systèmes d'information et de communication sécurisés (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes de communication, de protection, de cybersécurité, etc.), systèmes de mission de défense (systèmes de guerre électronique et drones), systèmes terrestres et aériens (systèmes de défense aérienne, de contrôle aérien, systèmes et missiles de défense terrestre, et systèmes optroniques) ;
- systèmes aérospatiaux (28,4%) : équipements d'avionique (équipements de cockpit, de multimédia de cabine, de simulation) et systèmes spatiaux (satellites, charges utiles, etc.) ;
- solutions d'identification et de sécurité numériques (18,2%).
En outre, le groupe détient une participation de 35% dans Naval Group (fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,5%), Royaume Uni (6,6%), Europe (24,8%), Etats-Unis et Canada (14%), Asie (9,4%), Proche et Moyen Orient (6%), Australie et Nouvelle-Zélande (4,4%) et autres (5,3%).
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