Team Internet Group plc (AIM:TIG) a finalisé l'acquisition de Shinez I.O. Ltd pour 55,5 millions de dollars.
Le 29 avril 2024
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Team Internet Group plc (AIM:TIG) a convenu d'acquérir Shinez I.O. Ltd pour 54,10 millions de dollars le 19 mars 2024. Team Internet acquerra Shinez pour une valeur d'entreprise de 41,8 millions de dollars, sur la base d'un endettement net et sous réserve des ajustements habituels du fonds de roulement net, payable en espèces. Une contrepartie conditionnelle supplémentaire pouvant aller jusqu'à 12,3 millions de dollars sera due sous réserve que Shinez atteigne des objectifs financiers ambitieux au cours des deux prochaines années, payable en espèces. Shinez a déclaré 111 millions de dollars de revenus bruts, 17,2 millions de dollars de revenus nets et 10,4 millions de dollars d'EBITDA ajusté pour l'année se terminant le 31 décembre 2023. L'acquisition sera financée par une combinaison de réserves de trésorerie et de l'accord de facilité de crédit renouvelable. Un montant de 4,6 millions de dollars, soit 11 % de la valeur de l'entreprise, sera bloqué pendant quatre ans pour couvrir les garanties et indemnisations habituelles. Un calendrier de déblocage progressif est prévu pour le séquestre : jusqu'à 50 % seront débloqués au deuxième anniversaire de la réalisation de la transaction, suivis par des déblocages de 25 % au troisième et au quatrième anniversaires. L'acquisition devrait être finalisée fin avril/début mai 2024, toutes les conditions de clôture devant être satisfaites, avec une première consolidation complète au troisième trimestre 2024. Zeus a agi en tant que conseiller de Team Internet.
Team Internet Group plc (AIM:TIG) a finalisé l'acquisition de Shinez I.O. Ltd pour 55,5 millions de dollars le 29 avril 2024. Shinez a été acquise pour une valeur d'entreprise de 43,2 millions de dollars, y compris les ajustements habituels pour la trésorerie et le fonds de roulement, avec une contrepartie initiale de 38,9 millions de dollars et 4,3 millions de dollars conservés en dépôt fiduciaire pour couvrir les garanties et les indemnisations habituelles. Une contrepartie supplémentaire éventuelle pouvant aller jusqu'à 12,3 millions de dollars pourrait être exigible si Shinez atteint des objectifs financiers ambitieux au cours des deux prochaines années, payable en espèces.
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