Suez lance une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et avec délai de priorité de 3 jours à titre irréductible des actionnaires d'un montant d'environ 750 millions d'euros. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 15,80 euros par action, soit plutôt dans le bas de la fourchette comprise en 15,76 et 16,01 euros par action annoncée hier soir.

L'augmentation de capital a pour objet de financer une partie du prix d'acquisition de GE Water d'un montant total de 3,415 milliards de dollars, (soit approximativement 3,2 milliards d'euros), payé en numéraire, dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

L'augmentation de capital vient compléter le financement de cette transaction initié par l'émission de dette senior non garantie réalisée le 3 avril 2017 pour un montant total de 1,2 milliard d'euros et par une émission de dette hybride réalisée le 19 avril 2017 pour un montant total de 600 millions d'euros.

L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 47,6 millions d'actions nouvelles, soit 8,4% du capital existant de la société.