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COMMUNIQUE DE PRESSE

14 septembre 2010

            SUEZ ENVIRONNEMENT PLACE 750 MEUR DE TITRES HYBRIDES

SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé aujourd'hui avec succès une émission de 750
millions d'euros de titres hybrides super subordonnés à durée indéterminée.
Ces titres sont subordonnés à tout créditeur senior et portent un coupon
initial à taux fixe de 4,82%.

Jean-Marc Boursier, Directeur Financier de SUEZ ENVIRONNEMENT, a déclaré : 
" Cette émission a été très bien reçue par les marchés et confirme la
capacité de SUEZ ENVIRONNEMENT à accéder avec succès aux marchés
financiers. Cette opération s'inscrit dans la politique de financement de SUEZ
ENVIRONNEMENT et renforce sa structure financière. "

Les chefs de file du placement sont BNP Paribas, Goldman Sachs International,
HSBC, JP Morgan et Société Générale CIB.

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV,
Bruxelles : SEVB), et ses filiales s'engagent au quotidien à relever le défi
de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des
millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 90 millions
de personnes en eau potable, 58 millions en services d'assainissement et assure
la collecte des déchets de 46 millions de personnes. Avec 65 900
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié
aux métiers de l'eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En
2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé
un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros.

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