de l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'un nombre maximum de 7 180 666 667 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des porteurs d'obligations, au prorata de leurs créances au titre des obligations, qui seront souscrites en numéraire et libérées par voie de compensation de créances ;
de l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'un nombre maximum de 8 333 333 333 actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice d'Ycor, qui seront souscrites en numéraire et libérées par versement d'espèces exclusivement ;
de l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'un nombre maximum de 1 868 807 116 actions ordinaires nouvelles, susceptibles d'être émises sur exercice de 1 868 807 116 bons de souscription d'actions attribués gratuitement par la Société à Ycor, dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice d'Ycor ; et
de l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'un nombre maximum de 718 074 371 actions ordinaires nouvelles, susceptibles d'être émises sur exercice de 718 074 371 bons de souscription d'actions attribués gratuitement par la société aux obligataires garants, dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des obligataires garants.
NOTA :
Le prospectus est constitué du document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 2 mai 2024 sous le n° D.24-0389, de l'amendement au document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 4 juin 2024 sous le n° D.24-0389-A01, de la présente note d'opération et du résumé.
Attachments
Original Link
Original Document
Permalink
Disclaimer
Solocal Group SA published this content on
06 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
Public, unedited and unaltered, on
06 June 2024 12:49:05 UTC.
Premier acteur français du marketing digital, Solocal Group est le premier partenaire de toutes les entreprises locales, que ce soit des ETI, TPE, PME, mais aussi des grandes enseignes à réseaux ou des collectivités. Sa mission : dynamiser la vie locale. Chaque jour, Solocal Group conseille 270 000 entreprises clientes présentes partout en France et les accompagne pour booster leur activité. Solocal Group travaille à révéler le potentiel de toutes les entreprises en les connectant à leurs clients grâce à des services digitaux innovants (Présence relationnelle avec une gamme d'offres Connect, Site Internet et sites de e-commerces, Publicité digitale) et qu'elles peuvent piloter en toute autonomie via l'app Solocal Manager. Solocal Group se tient également aux côtés des internautes et mobinautes pour leur faire vivre la meilleure expérience digitale avec PagesJaunes et Ooreka. Le groupe met ainsi à la disposition des professionnels et du grand public des services à très fortes audiences sur ses propres médias (plus de 21 millions de visiteurs uniques/mois), de la data géolocalisée, des plateformes technologiques évolutives, une couverture commerciale unique en France, des partenariats privilégiés avec les acteurs du numérique comme les Gafam.
Engagé dans une stratégie sociétale et environnementale depuis 2013, Solocal Group adhère aux objectifs de développement durable des Nations Unies et est certifié Ecovadis et Gaïa Ethifinance avec une note de 80/100.
SOLOCAL GROUP 
