(Alliance News) - Snam Spa a annoncé jeudi le début du placement d'obligations de transition non garanties de premier rang alignées sur la taxonomie de l'UE, d'un montant total de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en 2028 et convertibles en actions ordinaires existantes d'Italgas Spa.

Les obligations à cinq ans seront émises à une valeur nominale de 100 000 EUR et devraient payer un coupon annuel à taux fixe compris entre 2,75 % et 3,25 %, payable semestriellement à terme échu le 29 mars et le 29 septembre de chaque année, le premier paiement de coupon étant prévu pour le 29 mars 2024.

Le prix de conversion initial, utilisé pour calculer l'immeuble d'échange sous-jacent aux obligations, comprendra une prime de 20 à 25 % appliquée au prix de référence.

Les obligations seront offertes exclusivement à des investisseurs qualifiés ne résidant pas ou n'étant pas situés aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud et au Japon.

Snam utilisera le produit du placement obligataire pour financer ou refinancer, en partie ou en totalité, des projets éligibles présents et futurs, tels que définis dans le cadre de financement durable de l'émetteur.

Les actions de Snam ont clôturé jeudi dans le rouge de 2,2 % à 4,71 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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