SM Energy a déclaré jeudi qu'elle avait accepté d'acheter certains actifs du producteur de schiste XCL Resources pour environ 2 milliards de dollars à la société de capital-investissement EnCap Investments, étendant ainsi sa présence dans la région d'Uinta dans l'Utah.

Northern Oil and Gas achètera également 20 % des actifs pétroliers et gaziers de XCL pour 510 millions de dollars, soit une valeur totale de 2,55 milliards de dollars.

XCL, soutenue par EnCap et Rice Investment Group, est l'un des plus grands producteurs d'énergie dans la formation de schiste d'Uinta, dans l'Utah. Elle produit environ 55 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

L'opération s'inscrit dans le prolongement d'une vague de fusions et d'acquisitions dans le secteur du schiste aux États-Unis cette année, après une année 2023 record.

Cette vague de consolidation, alimentée par les producteurs de pétrole et de gaz qui cherchent à sécuriser leurs réserves, crée un environnement favorable aux sociétés de capital-investissement telles qu'EnCap.

La transaction devrait être finalisée en septembre, après quoi SM Energy sera l'opérateur des actifs.

SM Energy, qui opère dans les bassins d'Eagle Ford et de Midland au Texas, prévoit de financer l'acquisition par une combinaison de dettes et de liquidités. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila)