SkillSoft PLC (NASDAQ: SKIL), un fournisseur SaaS chef de file en solutions sur demande d'apprentissage en ligne et d'aide au rendement, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition par SSI Investments III Limited, une société formée à partir de fonds parrainés par Berkshire Partners LLC, Advent International Corporation et Bain Capital Partners, LLC (conjointement, l'« Investor Group »). Aux termes de la transaction et conformément à la législation irlandaise, les actionnaires de SkillSoft recevront 11,25 dollars US en espèces pour chaque action SkillSoft détenue, d'ici le 9 juin 2010, soit une prime d'environ 15 pour cent par rapport au cours de clôture des actions SkillSoft de 9,76 dollars US le 11 février 2010, le dernier jour de négociation des titres avant la première annonce publique de l'acquisition. La valeur de la transaction après dilution totale est d'environ 1,2 milliard de dollars US.

« SkillSoft est heureuse d'annoncer la finalisation de cette transaction », a déclaré Chuck Moran, qui continuera de diriger SkillSoft au poste de PDG, conjointement avec l'équipe de direction actuelle. « Nous estimons que cette opération est très avantageuse pour nos actionnaires et elle représente pour nous une confirmation de l'engagement de SkillSoft à fournir des produits d'apprentissage en ligne innovateurs, ainsi qu'un service clientèle inégalé. Nous sommes enchantés à la perspective d'ouvrir un nouveau chapitre dans la phase d'évolution de SkillSoft, en partenariat avec Berkshire, Advent et Bain Capital. »

SkillSoft conservera son siège à Dublin, en Irlande, mais à partir d'aujourd'hui, ses actions ne seront plus cotées au NASDAQ.

« SkillSoft est une société fascinante dotée d'une équipe de direction exceptionnelle », a déclaré Michael Ascione, directeur général chez Berkshire Partners. « Nous sommes impatients d'apporter notre soutien à Chuck Moran et à l'équipe de SkillSoft et de continuer à renforcer la position de SkillSoft dans le secteur. »

« Nous espérons que le secteur de l'apprentissage en ligne démontrera de solides caractéristiques de croissance au cours des dix prochaines années », a déclaré Steve Tadler, associé directeur chez Advent International. « Nous pensons que SkillSoft est bien placée pour continuer à développer et améliorer ses produits et services d'apprentissage en ligne. »

Ian Loring, directeur général chez Bain Capital Partners, a ajouté : « La position solide de SkillSoft dans le secteur de la formation et son modèle économique attrayant offrent des opportunités d'investissement dans plusieurs initiatives de croissance stratégique qui présentent un potentiel considérable à long terme. »

Morgan Stanley & Co., Incorporated, Barclays Capital et Deutsche Bank ont assuré le financement de la transaction. Morgan Stanley & Co., Incorporated et Barclays Capital ont agi en qualité de conseillers financiers pour l'« Investor Group », alors que Ropes & Gray LLC et Mason, Hayes+Curran ont offert leurs services juridiques. Credit Suisse Securities LLC était le conseiller financier de SkillSoft, et les cabinets WilmerHale et William Fry ses conseillers juridiques.

À propos de SkillSoft PLC

SkillSoft PLC est un fournisseur SaaS chef de file en solutions sur demande d'aide au rendement et à l'apprentissage en ligne pour les entreprises internationales, les gouvernements, les établissements d'enseignement, ainsi que les petites et moyennes entreprises. L'entreprise permet aux compagnies de maximiser leur rendement grâce à un contenu d'apprentissage en ligne exhaustif, des ressources d'information en ligne, des technologies d'apprentissage flexibles et un service de soutien.

La gamme de SkillSoft comprend les didacticiels sur les compétences d'affaires, les technologies de l'information, les postes de travail, la conformité et les consommateurs/SMB, ainsi que les formations complémentaires, telles que les vidéos de Leadership Development Channel, les portails KnowledgeCenter?, les services de formation par instructeur virtuel et le mentorat en ligne. La gamme Books24x7® de SkillSoft comprend plus de 25 000 livres numérisés sur les TI et les affaires, ainsi que des sommaires et rapports à l'intention des cadres. Enfin, SkillSoft offre le système de gestion de l'apprentissage SkillPort®, Search-and-Learn®, SkillSoft® Dialogue?, inGenius? et des classes électroniques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.skillsoft.com.

Le contenu didacticiel de SkillSoft est décrit ci-dessus à titre de référence seulement et peut être modifié sans avis. SkillSoft n'a aucun engagement ou obligation d'élaborer ou de livrer toute version future, mise à jour, caractéristique, amélioration ou fonctionnalité décrite dans ce communiqué de presse, sauf si préalablement énoncé dans un accord écrit.

SkillSoft, le logo SkillSoft, SkillPort, Search-and-Learn, SkillChoice, Books24x7, ITPro, BusinessPro, OfficeEssentials, GovEssentials, EngineeringPro, FinancePro, AnalystPerspectives, ExecSummaries, ExecBlueprints, Express Guide et Dialogue sont des marques de commerce ou des marques déposées de SkillSoft PLC, aux États-Unis et autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs, pays, respectifs.

À propos de Berkshire Partners LLC

Berkshire Partners, société de financement par capitaux propres basée à Boston, investit dans des sociétés de taille moyenne depuis plus de 25 ans par le biais de sept fonds de placement dont les engagements en capital s'élèvent à près de 6,5 milliards de dollars au total. Berkshire réalise depuis longtemps des investissements réussis dans des entreprises de services commerciaux, dont NEW Asurion (prestataire d'extensions de plans de maintenance et de services d'abonnement mobile à valeur ajoutée), Crown Castle (prestataire d'emplacements d'antennes et de services connexes au secteur des communications mobiles) et Acosta (prestataire de services de ventes et de marketing au secteur des emballages des biens de consommation). Au cours des vingt-cinq dernières années, Berkshire a investi dans plus de 100 sociétés représentant environ 20 milliards de dollars de valeur d'acquisition et des revenus combinés de plus de 22 milliards de dollars. Berkshire recherche des transactions dans lesquelles elle peut réaliser des placements en actions de l'ordre de 50 à 500 millions de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.berkshirepartners.com.

À propos d'Advent International Corporation

Créée en 1984, Advent International est un des leaders mondiaux du capital investissement avec une présence dans 16 pays, sur quatre continents. Depuis plus de vingt ans, Advent a mis en place une plate-forme mondiale unique constituée de plus de 150 professionnels de l'investissement à travers l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie. Advent a développé une expertise dans l'internationalisation des entreprises, le repositionnement stratégique et le soutien aux sociétés en forte croissance dans cinq secteurs phares, travaillant activement avec les équipes de direction pour stimuler la croissance des revenus et l'augmentation des bénéfices des sociétés de portefeuille. Depuis sa création, Advent a levé près de 26 milliards de dollars de capitaux à risque privés et, dans le cadre de ses programmes de rachats, a réalisé plus de 250 acquisitions et opérations de capital investissement pour une valeur de plus de 50 milliards de dollars dans 35 pays. La société a apporté son soutien à de nombreuses équipes de direction dans le secteur de l'information, comme celle de Financial Dynamics, agence internationale de conseil en communications stratégiques ; Alexander Mann, société de recrutement spécialisé centrée sur les marchés financiers et de la technologie de l'information ; Equiniti, éminent prestataire britannique de services d'enregistrement d'actions, d'investissement privé, et de régimes d'avantages sociaux ; HumanGroup, prestataire de services de recrutement de travailleurs temporaires et d'externalisation ; Kroton (Bovespa: KROT11), une des plus grandes sociétés d'enseignement privé au Brésil ; et WSiP, la plus grande maison d'édition scolaire en Pologne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.adventinternational.com.

À propos de Bain Capital, LLC

Bain Capital, LLC (www.baincapital.com) est une société internationale d'investissement privée dont les filiales, notamment Bain Capital Partners, gèrent plusieurs mises en commun de capitaux, y compris le capital-investissement, le capital-risque, le capital ouvert, les actifs à haut rendement et le capital-déploiement, avec près de 65 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Bain Capital compte sur une équipe de plus de 300 professionnels spécialisés dans l'investissement et le soutien à ses sociétés de portefeuille. Depuis sa création en 1984, les fonds parrainés par Bain Capital ont permis de réaliser des investissements de capitaux propres ainsi que des acquisitions dans plus de 300 sociétés dans le monde, dans des secteurs variés. Bain Capital est un expert en matière d'investissement dans des sociétés de logiciels, de services commerciaux et liées à l'éducation, dont SunGard, Applied Systems, Houghton Mifflin, Gartner Group, UGS, LinkedIn, The Princeton Review, SolarWinds et FleetCorles. Bain Capital, dont le siège se trouve à Boston, possède des bureaux à New York, Londres, Munich, Hong Kong, Shanghai, Tokyo et Mumbai.

RÈGLE REFUGE POUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué renferme des informations qui représentent des déclarations prospectives formulées conformément aux dispositions de la règle refuge consacrée par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute déclaration faite dans ce communiqué portant sur la transaction proposée entre SSI Investments III Limited et SkillSoft, le calendrier prévu pour la finalisation de la transaction et toute autre déclaration sur les attentes futures de SkillSoft, ses croyances, objectifs, plans ou perspectives, constitue des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'engendrer des différences substantielles entre les résultats réels et lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de causer de telles différences ou d'y contribuer comprennent les délais ou difficultés à exécuter l'acquisition proposée par SSI Investments III Limited, les pressions concurrentielles, les modifications des demandes des clients ou des normes du secteur, des conditions économiques néfastes, la perte de personnel clé, le contentieux, ainsi que les autres facteurs de risques exposés sous l'intitulé « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de SkillSoft établi sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clôturé au 31 janvier 2010 et déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Les déclarations prospectives formulées par la société dans le présent communiqué représentent les opinions de la société à la date de publication du présent communiqué. La société prévoit que des événements et développements ultérieurs pourraient modifier celles-ci. Toutefois, bien que la société puisse choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment futur quelconque, elle rejette expressément toute obligation d'agir en ce sens. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les opinions de la société à une date quelconque, ultérieure à celle du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Mike Ascione pour le « Investor Group », (617) 227-0050
ou
Tom McDonald pour SkillSoft, (603) 324-3000 poste 4232