L'industrie a commencé à voir une forte baisse des prix et une concurrence accrue dès 2017, lorsque certains gouvernements ont abandonné les tarifs généreux, fixes et subventionnés pour l'électricité au profit d'un système basé sur les enchères qui favorise les plus bas soumissionnaires.

Les bénéfices ont encore été mis à mal par le COVID-19, l'emballement des prix des métaux, les droits d'importation motivés par des considérations politiques et les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Vestas, GE Renewable Energy et Siemens Gamesa, qui contrôlent 70 % du marché en dehors de la Chine, ont tous annoncé des pertes plus importantes pour les trois premiers mois de 2022.

"La concurrence est plutôt féroce et, dans le passé, il y avait un élément où les gens voulaient gagner des parts de marché au détriment de la rentabilité trop souvent", a déclaré jeudi le directeur général de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt.

Les fabricants de turbines essaient maintenant de relever les prix pour atténuer la pression sur les marges bénéficiaires.

Au cours de l'année dernière, Vestas et Siemens Gamesa ont tous deux augmenté leurs prix de vente moyens d'un pourcentage à deux chiffres et refusé des projets pour lesquels les prix supposés étaient trop bas. Ces mesures vont à l'encontre de la tendance à la stagnation ou à la baisse des prix observée ces dernières années.

Eickholt, qui a pris la direction de Siemens Gamesa en mars avec pour mission de redresser l'entreprise en difficulté, a déclaré que la société hispano-allemande n'avait pas été "assez rigoureuse" sur les prix par le passé, mais que sa stratégie était en train de changer.

Selon le courtier Jefferies, les prises de commandes onshore de l'entreprise pour le trimestre de janvier à mars ont été inférieures de 69 % aux estimations, car l'entreprise est devenue plus pointilleuse sur les projets qu'elle accepte.

DES COÛTS ÉLEVÉS

Vestas, qui a réussi à surpasser ses rivaux par le passé, a annoncé lundi une perte plus importante que prévu et a revu à la baisse ses perspectives de marge bénéficiaire, car les pressions inflationnistes consécutives à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entre autres, rendent difficile la fixation des prix.

"Nous ne pouvons pas fixer les prix et nous ne pouvons pas faire des choses que nous ne connaissons pas", a déclaré M. Andersen lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs après les résultats, faisant notamment référence à un bond de 40 % des prix de l'acier en Europe en quelques semaines seulement.

La flambée des coûts des matières premières a frappé plusieurs industries, mais a particulièrement touché l'industrie de l'approvisionnement en énergie éolienne, car les turbines sont composées à 90 % de métaux comme l'acier et l'aluminium.

Les retards dans la chaîne d'approvisionnement brisée et le fait que les coûts de fret aient plus que quadruplé depuis 2020 sont également néfastes pour une industrie qui a besoin de solutions de fret spécialisées pour déplacer d'énormes composants à travers le monde.

UNE DEMANDE TRÈS ÉLEVÉE

La bonne nouvelle pour l'industrie est que si les coûts montent en flèche, la demande est également à des niveaux très élevés en raison de la transition énergétique mondiale qui s'éloigne des combustibles fossiles polluants et, plus récemment, en réponse aux pays qui tentent de se sevrer du pétrole et du gaz russes.

Les législateurs européens revoient à la hausse des objectifs déjà ambitieux en matière d'énergie éolienne.

Les objectifs actuels en matière d'énergie éolienne dans le monde indiquent qu'environ 1 million de nouvelles turbines seront installées d'ici 2050, selon le directeur de recherche de la société de conseil en transition énergétique Brinckmann, Shashi Barla.

"Les fondamentaux à moyen et long terme sont plus forts que jamais, mais cela n'empêche pas que les OEM (fabricants d'équipements originaux) soient confrontés à des défis à court terme", a déclaré M. Barla.

À plus long terme, il semble probable que les fabricants de turbines chinois, qui n'ont pas encore fait leur marque en Europe, pourraient vouloir une part de l'action et même en venir à la dominer, à l'instar de l'industrie solaire.

Selon M. Eickholt, la solution consiste à trouver un moyen pour que l'industrie devienne rentable et durable.

"Sinon, il me sera difficile d'imaginer comment tous ces objectifs de croissance pourront être atteints", a-t-il déclaré.