NEW YORK, 22 avril (Reuters) - Numericable a revu à la hausse, à 8,4 milliards d'euros au total, le montant de son émission obligataire en six tranches, en réduisant parallèlement ses emprunts bancaires prévus pour financer en partie le rachat de SFR à Vivendi et refinancer sa dette existante.

En réduisant le montant de ses emprunts bancaires, le câblo-opérateur emboîte le pas à une liste déjà longue d'émetteurs préférant recourir au marché obligataire pour répondre à leurs besoins de financement.

Le montant de l'emprunt obligataire initialement prévu était de 6,04 milliards d'euros.

Les emprunts bancaires, eux, ne devraient plus représenter qu'environ 2,8 milliards d'euros : le montant de l'emprunt en dollar a été ramené à 1,5 milliard, alors qu'il devait initialement représenter l'équivalent de trois milliards d'euros, et la tranche en euro a été abaissée de 2,6 à 1,75 milliard.

Pour ce qui est de la partie obligataire de l'opération, les tranches à cinq, huit et 10 ans en euro et en dollar ont été revues à la hausse, tandis que la tranche à 10 ans en euro a été nettement réduite.

La mise à prix est attendue mercredi. (Mariana Santibanez; Marc Angrand pour le service français, édité par Gilles Guillaume)

Valeurs citées dans l'article : VIVENDI, NUMERICABLE, ALTICE