NUMERICABLE : demande record pour son émission obligataire de 7,88 milliards d'euros
Les taux d'intérêt fixes annuels s'étalent, eux, de 4,875% à 6,25%.
Ces forts rendements ont remporté un énorme succès, la demande ayant dépassé les 70 milliards d'euros, selon Les Echos, ce qui en fait un record historique pour ce type d'émission, indique Aurel BGC.
Dans son communiqué, l'opérateur rappelle que ce montant sera complété par un emprunt de 3,78 milliards d'euros et une augmentation de capital de 4,7 milliards pour racheter la quasi-totalité des titres de SFR.
« Le règlement/livraison de ces émissions obligataires devrait intervenir aux alentours du 8 mai 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions de closing usuelles pour ce type d'opération », ajoute Numericable.
(E.B)
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