Numericable (-1% à 33,66 euros) est victime de prise de bénéfices ce jeudi après avoir terminé la séance d'hier sur une hausse de 8,49%. Le câblo-opérateur a publié hier un communiqué détaillant les conditions définitives de ses cinq tranches d'émissions obligataires seniors lancées le 14 avril dernier et permettant de financer une partie du rachat de SFR auprès de Vivendi. Libellées en dollars pour 7,775 milliards, et en euros pour 2,25 milliards, elles représentent un montant total d'environ 7,875 milliards d'euros. Les échéances des cinq tranches s'échelonnent entre 2019 et 2024.

Les taux d'intérêt fixes annuels s'étalent, eux, de 4,875% à 6,25%.

Ces forts rendements ont remporté un énorme succès, la demande ayant dépassé les 70 milliards d'euros, selon Les Echos, ce qui en fait un record historique pour ce type d'émission, indique Aurel BGC.

Dans son communiqué, l'opérateur rappelle que ce montant sera complété par un emprunt de 3,78 milliards d'euros et une augmentation de capital de 4,7 milliards pour racheter la quasi-totalité des titres de SFR.

« Le règlement/livraison de ces émissions obligataires devrait intervenir aux alentours du 8 mai 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions de closing usuelles pour ce type d'opération », ajoute Numericable.

(E.B)