SEQUANA : augmentation de capital de 64 millions d'euros
Le 30 juin 2014 à 08:55
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Sequana a annoncé lundi avant le début de la séance le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant avoisinant les 64 millions d'euros. Le fabricant de papier précise que ce montant pourrait monter à 73,4 millions d'euros en cas d'exercice total de la clause d'extension. Le prix de l'action nouvelle a été fixé à 2,55 euros, contre un cours de 4,75 euros à la clôture vendredi soir. La période de souscription s'étendra du 1er eu 15 juillet inclus.
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière et industrielle du groupe initiée pour restructurer l'endettement d'Arjowiggins et financer son plan de transformation et pour permettre à Antalis de poursuivre sa politique de croissance externe, nécessaire à son développement, précise Sequana dans son communiqué.
Trois des principaux actionnaires de Sequana - Bpifrance, Exor SA et le groupe Allianz - se sont engagés à souscrire à titre irréductible à l'opération au prorata de leur participation au capital (respectivement 20,07%, 17,36% et 10,20%) et à la garantir en totalité à hauteur de son montant initial.
Sequana SA est une société holding basée en France. L'activité principale de la société est la fabrication de papier et la distribution de papier et de produits d'emballage. Elle possède deux filiales principales détenues à 100 % : Arjowiggins, qui fabrique des papiers techniques pour l'amélioration et la protection de l'image, et Antalis, qui distribue du papier pour l'impression, la bureautique, l'emballage et la communication visuelle. La société est présente en France, au Royaume-Uni, en Finlande, en Pologne, en Irlande, en Belgique, au Danemark, en Hongrie, en Argentine, au Brésil, en Australie, en Chine et au Botswana, entre autres.