Les actions de Vitesco ont augmenté de 20,3 % lundi matin, suite à l'annonce que son principal actionnaire, Schaeffler AG, lancera une offre publique d'achat évaluant le fournisseur de groupes motopropulseurs à 3,64 milliards d'euros (3,83 milliards de dollars).

Le fabricant de composants pour véhicules électriques Schaeffler AG, contrôlé par la famille milliardaire allemande Schaeffler, détient déjà 49,9 % de Vitesco, dont les actions ont augmenté de 39 % cette année.

Les actions Schaeffler étaient en baisse de 5,4 % à 8h44 GMT.

Schaeffler a déclaré qu'il offrirait aux actionnaires restants 91 euros (95,83 dollars) par action, soit 20 % de plus que le prix de clôture de la semaine dernière.

Schaeffler prévoit que l'opération, qui ne sera pas soumise à un taux d'acceptation minimum, sera finalisée d'ici janvier 2024.

L'entreprise n'aura pas besoin de lever des fonds pour financer le rachat, a déclaré Klaus Rosenfeld, directeur général de Schaeffler, ajoutant que l'opération serait favorable au ratio d'endettement de Schaeffler.

L'offre n'a pas été discutée à l'avance avec Vitesco en raison des chevauchements dans la composition des conseils de surveillance des deux entreprises, mais Schaeffler est convaincu qu'elle aboutira à une "fusion amicale", a déclaré M. Rosenfeld.

Vitesco a confirmé l'offre dans un communiqué et a déclaré que son conseil d'administration déciderait des prochaines étapes.

Georg Schaeffler, président du conseil de surveillance de Schaeffler, siège également au conseil d'administration de Vitesco, tout comme l'homme d'affaires autrichien Siegfried Wolf, qui détient également 5 % de Schaeffler.

"Le regroupement d'entreprises donnera naissance à une société leader dans le domaine de la technologie du mouvement, avec quatre divisions spécialisées et un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards d'euros", a déclaré l'entreprise.

La transaction pourrait conduire à 600 millions d'euros de "synergies de ventes et de coûts" d'ici 2029, a déclaré Schaeffler dans son communiqué, ajoutant qu'il prévoyait de simplifier la structure de l'actionnariat de Vitesco.

Les actions préférentielles cotées en bourse seront converties en actions ordinaires, et les actionnaires restants seront sur un pied d'égalité avec la famille détenant les actions ordinaires.

(1 dollar = 0,9496 euro) (Reportage d'Ozan Ergenay, Christina Amann ; rédaction de Victoria Waldersee ; édition de Friederike Heine, Kim Coghill, Louise Heavens et Christian Schmollinger)