Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV:SOIL) a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'actifs synergiques dans la région de Viking, dans le centre-ouest de la Saskatchewan, pour un montant d'environ 260 millions de CAD le 31 mai 2022. L'acquisition de Viking sera financée par le produit d'une augmentation de 200 millions de CAD de son prêt à terme garanti de premier rang existant et d'un financement par reçus de souscription par prise ferme pour un produit brut total de 65,0 millions de CAD. Parallèlement à la signature de l'accord définitif pour l'acquisition, Saturn a conclu un accord avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Canaccord Genuity Corp. et Eight Capital pour émettre et vendre environ 23,6 millions de reçus de souscription sur la base d'une prise ferme. Les reçus de souscription seront proposés au prix de 2,75 CAD par reçu de souscription pour un produit brut total d'environ 65,0 millions CAD. La société a également accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 3,5 millions de reçus de souscription supplémentaires, selon les mêmes modalités et conditions que l'offre publique de rachat, pouvant être exercée au plus tard 30 jours après la clôture de l'offre. La clôture de l'acquisition est prévue le ou vers le 6 juillet 2022 avec une date d'entrée en vigueur du 1er mai 2022.

Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV:SOIL) a conclu l'acquisition d'actifs synergiques dans la région de Viking dans le centre-ouest de la Saskatchewan pour environ 250 millions de dollars canadiens le 6 juillet 2022. financement par actions des reçus de souscription pour un produit brut total d'environ 75,0 millions CAD. La clôture de l'acquisition de Viking étant maintenant effective, chaque reçu de souscription sera échangé contre une unité de la société, sans contrepartie supplémentaire et sans autre action de la part des détenteurs de reçus de souscription. Chaque unité consiste en une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription complet pourra être exercé pour acquérir une action jusqu'au 7 juillet 2023, à un prix d'exercice de 3,20 CAD par bon de souscription, sous réserve d'ajustement dans certains cas. Dentons Canada LLP a agi en tant que conseiller juridique de la Société pour l'acquisition de Viking, l'offre publique de rachat et l'offre sans intermédiaire. DLA Piper LLP a agi en tant que conseiller juridique des preneurs fermes dans le cadre du placement public par achat. La Corporation Canaccord Genuity, Eight Capital et Echelon Capital Markets ont agi à titre de conseillers auprès de la Société.
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