OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

VISANT LES ACTIONS DE SAM

INITIEE PAR

FS HOLDING

Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de SAM S.A.

Le présent document relatif aux autres informations de SAM S.A. a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le [16 octobre] 2013, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à l'article 6 de son instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006. Ce document a été établi sous la responsabilité de SAM S.A.

Le présent document complète la note en réponse de SAM S.A. visée par l'AMF le [15 octobre] 2013, sous le n° [13-547], en application d'une décision de conformité du même jour.
Le présent document et la note en réponse sont disponibles sur les sites internet de SAM S.A. (http://www.sam-actionnaires.com/) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

SAM S.A.

60, boulevard Thiers
42000 Saint-Etienne
Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

1

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF ....3

1.1 Informations relatives au capital social..................................................................................3

1.2 Informations financières récentes ........................................................................................4

1.3 Procédures judiciaires et d'arbitrage.....................................................................................5

1.4 Informations relatives aux organes d'administration, de direction et de surveillance...........5

1.5 Informations sur l'historique du cours de bourse de l'action SAM.................…...................6

2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A SAM.....................7

2

Le présent document est établi par la société SAM (« SAM » ou la « Société »), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, dans le cadre du dépôt de l'offre publique d'achat visant les actions de la société SAM, au prix de 38 euros par action dividende détaché (l'« Offre ») initiée par FS HOLDING, société par actions simplifiée de droit français au capital de
3.269.216 euros dont le siège social est situé 4 place du Château, 42240 Saint Paul en Cornillon, et dont le numéro d'immatriculation est RCS Saint-Etienne 794 409 417 (« FS Holding » ou l'« Initiateur »).

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de SAM au sens de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, figurent dans le rapport financier annuel de SAM incluant les comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012, diffusé le 29 avril 2013 (le "Rapport Financier Annuel 2012") et dans le rapport financier semestriel de SAM incluant les comptes semestriels relatifs au semestre clos le 30 juin 2013 diffusé le 6 septembre 2013 (le "Rapport Financier Semestriel 2013").
Le rapport de gestion du Conseil d'administration décrivant l'activité de la Société pour l'exercice clos le
31 décembre 2012, figure page 2 du Rapport Financier Annuel 2012.
Le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes sur ce rapport, figurent, respectivement aux pages 18 et 45 du Rapport Financier Annuel 2012.
Ces documents sont disponibles en version électronique sur le site internet de SAM : (http://www.sam-actionnaires.com/)
Ils peuvent également être obtenus sans frais auprès de SAM à l'adresse suivante :

SAM S.A.

60, boulevard Thiers
42000 Saint-Etienne
Le Rapport Financier Annuel 2012 et le Rapport Financier Semestriel 2013 sont complétés par les informations suivantes relatives aux événements significatifs postérieurs à la diffusion du Rapport Financier Semestriel 2013.

1.1 Informations relatives au capital social

Le capital social de SAM de 7.407.543 € euros, estdivisé en 379.874 actions, d'une valeur nominale de
19,50 euros chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie, représentant, à la date du [