ROTHSCHILD & CO Rothschild & Co. (>> ROTHSCHILD & CO) et la Compagnie Financière Martin Maurel ont annoncé lundi un projet de fusion en vue de rapprocher leurs activités françaises en banque privée et en gestion d'actifs.
Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de la Compagnie Financière Martin Maurel pourront échanger leurs titres sur la base d'une parité de 126 actions Rothschild & Co. pour une action Compagnie Financière Martin Maurel, ou bien céder en numéraire leurs actions.
Sur cette base, la Compagnie Financière Martin Maurel se trouve valorisée à 240 millions d'euros, coupon 2015 inclus.
"Le vote de la transaction par les actionnaires de la Compagnie Financière Martin Maurel est sécurisé, la Compagnie Financière Martin Maurel ayant déjà reçu le soutien irrévocable pour le rapprochement d'actionnaires représentant plus que la majorité qualifiée requise", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.
La transaction devrait avoir un impact "légèrement relutif" sur le bénéfice net par action dès la clôture du premier exercice social après fusion et avant synergies.
Le nouvel établissement issu de la fusion opérera sous le nom de Rothschild Martin Maurel en France. Il sera l'une des premières banques privées indépendantes en France, avec des actifs sous gestion de l'ordre de 34 milliards d'euros.
-Blandine Hénault, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 53; blandine.henault@wsj.com ed: VLV
