(Alliance News) - S-Ventures PLC a accepté vendredi de vendre ses filiales d'exploitation à RiverFort Global Opportunities PLC, dans le cadre d'un accord qui donne au premier l'accès au marché AIM, et au second la possibilité d'enrayer une "faible performance du prix de l'action".

RiverFort acquerra l'actif et le passif de S-Ventures dans le cadre d'une opération évaluée à 3,5 millions de livres sterling. RiverFort émettra des actions à S-Ventures en échange et l'opération constituera une prise de contrôle inversée. Les actions de RiverFort ont été suspendues en conséquence.

S-Ventures investit dans les secteurs de la santé, du bien-être et de l'alimentation biologique. Elle est cotée à l'Aquis. Parmi les entreprises dans lesquelles elle a investi figurent Juvela, qui fabrique des produits sans gluten et des produits de consommation courante, Pulsin, une entreprise spécialisée dans la nutrition à base de plantes, et Purely, une marque d'en-cas sains.

S-Ventures a ajouté qu'elle avait obtenu de nouveaux prêts d'une valeur de 3 millions de livres sterling, dont 2 millions de Riverfort Global et 1 million de Sherwood International Holdings Ltd, son actionnaire actuel.

"Nous sommes ravis d'annoncer cette facilité de financement et la transaction proposée. Dans le contexte d'un environnement très difficile au cours des douze derniers mois sur les marchés des capitaux, nous sommes heureux d'obtenir ce nouveau financement significatif. Le regroupement avec RGO nous permettrait d'être cotés sur l'AIM et d'avoir un meilleur accès à de nouveaux capitaux pour soutenir la croissance et le développement des activités de S-Ventures. L'engagement de nos actionnaires et de nos administrateurs dans ce processus témoigne de notre foi en ces entreprises", a déclaré Scott Livingston, directeur général de RiverFort Global.

RiverFort Global estime que l'opération est une "opportunité passionnante" pour la société de devenir une entreprise opérationnelle.

"Toutefois, ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile pour RGO de rester attractive pour les investisseurs en raison de sa taille et du fait que les investisseurs préfèrent gérer eux-mêmes la diversification de leurs investissements plutôt que de laisser une société d'investissement le faire à leur place. Cela a été confirmé par les commentaires d'un certain nombre d'actionnaires et, selon le conseil d'administration, par la faible performance du cours de l'action de la société", a ajouté la société.

"À l'avenir, le groupe élargi continuera à améliorer ses activités existantes, en profitant des économies d'échelle et de la consolidation de l'infrastructure pour soutenir leur croissance. Parallèlement, le conseil d'administration estime qu'il existe un certain nombre d'opportunités d'acquisition intéressantes qui bénéficieraient de l'expertise de l'équipe et de l'infrastructure existante et permettraient au groupe élargi d'étendre ses activités."

S-Ventures a ajouté que le chiffre d'affaires des activités poursuivies devrait s'élever à 17,4 millions de livres sterling pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre et à 21,6 millions de livres sterling pour la période de 15 mois se terminant le 31 décembre.

"Depuis l'acquisition, la contribution de Juvela au chiffre d'affaires brut du groupe jusqu'au 30 septembre 2023 était d'environ 6,9 millions de livres sterling et pour les 15 mois se terminant le 31 décembre, d'environ 9,1 millions de livres sterling ", a déclaré S-Ventures.

S-Ventures a indiqué qu'elle modifiait la date de clôture de son exercice au 31 décembre, au lieu du 30 septembre, afin de l'aligner sur celle de Juvela.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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