Ressources Résolu Ltée a conclu une lettre d'intention visant l'acquisition de Crossover Acquisitions Inc. (TSXV:CRSS.P) pour un montant de 10,5 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 5 janvier 2023. Resolute Resources Ltd. a conclu une entente de regroupement d'entreprises pour acquérir Crossover Acquisitions Inc. le 21 mars 2023. L'opération valorisera Résolu à 10 510 800 CAD (avant la réalisation de l'offre concomitante d'actions, telle que définie ci-dessous), soit 0,25 CAD par action Résolu. À la suite de la réalisation de la transaction proposée, Crosssover deviendra l'" émetteur résultant ". Dans le cadre de l'accord, le nom de Crossover sera changé en Resolute Resources Ltd. ou en un autre nom acceptable pour Resolute (le " changement de nom ") immédiatement avant la clôture de la transaction proposée. Dans le cadre de la transaction, Crossover procédera à un regroupement d'actions (le " regroupement ") sur la base d'une nouvelle action Crossover pour deux anciennes actions Crossover émises et en circulation. Dans le cadre de la transaction, une action Crossover post-consolidation sera émise en échange de chaque action Resolute émise et en circulation. À l'issue de la transaction proposée et dans l'hypothèse d'un placement minimum, les actionnaires actuels de Résolu détiendront environ 42 068 200 actions de l'émetteur résultant, soit environ 63 %, les actionnaires actuels de Crossover en détiendront 12 % et les investisseurs dans le cadre du placement détiendront environ 24 % des actions de la société combinée. Une fois la transaction achevée, la société combinée a l'intention de s'inscrire à la Bourse en tant qu'émetteur de pétrole et de gaz de niveau 2. À l'issue de l'opération, Bradley Parkes, Alexander Lindsay, Kiernan Lynch, Neil Bothwell, Curtis W. Labelle et Ben Elliott constitueront le conseil d'administration et la direction de l'émetteur résultant.

La lettre d'intention est, entre autres, conditionnée à la signature d'un accord définitif (l'"accord définitif") qui doit être négocié entre les parties. La réalisation de la transaction est soumise à un certain nombre de conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réalisation de l'offre concomitante d'actions, la réalisation de la consolidation, la convention d'entiercement de la TSXV, la réception des états financiers vérifiés de Résolu, la préparation et le dépôt d'un document d'information, comme l'exige la TSXV, la réception de tous les droits de dissidence des administrateurs, des actionnaires et des tiers, Crossover doit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour remplacer son vérificateur par celui de Résolu, la démission de chacun des administrateurs et des dirigeants de Crossover, l'achèvement satisfaisant des enquêtes de diligence raisonnable de Crossover et les approbations réglementaires requises (y compris l'approbation des actionnaires de Résolu), la réception d'un rapport géologique relatif aux propriétés de Résolu préparé conformément à l'instrument national d'évaluation environnementale (INEE), l'obtention de l'approbation des actionnaires de Résolu, l'obtention de l'approbation des actionnaires de Résolu et l'obtention des approbations réglementaires requises.Crossover, la réception d?un rapport géologique sur les propriétés de Résolu préparé conformément à l?instrument national 51-101, le changement de nom par les actionnaires de Crossover, la réception par la Bourse de Toronto d?un rapport de commanditaire et l?acceptation par la Bourse de Toronto. Crossover prévoit de tenir une assemblée annuelle et extraordinaire de ses actionnaires le ou vers le 15 mai 2023. La lettre d'intention prévoit que la transaction sera finalisée d'ici le 30 avril 2023. Lloyd McLellan de Borden Ladner Gervais LLP a agi en tant que conseiller juridique de Résolu Ressources. Josh Arbuckle de CP LLP a été le conseiller juridique de Crossover.

Ressources Résolu Ltée a acquis Crossover Acquisitions Inc. (TSXV:CRSS.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 23 août 2023. À la conclusion de l'opération, 68 359 000 actions de l'émetteur résultant étaient émises et en circulation. Un total de 17 564 400 actions de l'émetteur résultant émises aux anciens détenteurs d'actions de Résolu ont été placées en mains tierces en vertu d'une convention d'entiercement de titres de valeur ou sont assujetties à des restrictions de revente d'actions de lancement en vertu de la convention d'entiercement de titres de valeur de Résolu.
de revente d'actions de lancement conformément aux politiques de la Bourse et seront libérées conformément à leurs conditions. Après la clôture de l'opération, les administrateurs et les dirigeants de la société ont remis leur démission, de sorte que les administrateurs et les dirigeants de l'émetteur résultant sont les suivants : (i) Bradley Parkes ? Chef de la direction et administrateur ; (ii) Alexander Lindsay ? Chef des opérations et administrateur ; (iii) Kiernan Lynch ? Président et administrateur ; (iv) Neil Bothwell ? Directeur financier et administrateur ; (v) Paul Collens ? Vice-président, Exploration ; (vi) Curtis Labelle ? Administrateur ; et (vii) Chris Wolfenberg ? Administrateur. La société a reçu l'approbation conditionnelle de l'opération de la part de la Bourse de croissance TSX. La négociation des actions résultantes de l'émetteur demeure suspendue jusqu'à la réception du bulletin final de la Bourse, sous réserve que la Société remplisse certaines conditions habituelles, y compris le dépôt de la documentation finale relative à l'opération. Les actions de l'émetteur résultant devraient commencer à être négociées sur le TSXV sous le symbole " RRL " deux jours de bourse après la réception du Bulletin final de la Bourse.