Asterion Industrial Partners a conclu l'acquisition d'Asterion energies auprès d'Asterion Industrial Infra Fund I, FCR géré par Asterion Industrial Partners
Le 31 mars 2023
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Asterion Industrial Partners a signé le 16 décembre 2022 l'acquisition d'Asterion energies auprès d'Asterion Industrial Infra Fund I, FCR géré par Asterion Industrial Partners, pour un montant de 580 millions d'euros. L'acquisition se fait auprès du fonds d'infrastructure européen Asterion Industrial pour un montant de 560 millions d'euros plus un maximum de 20 millions d'euros de paiements conditionnels. L'opération est soumise aux autorisations habituelles pour ce type de transaction. La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles. Banco Santander, S.A., Research Division a agi en tant que conseiller financier et Ignacio Pallarés & María José Descalzo de Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Repsol, S.A. (BME:REP). Manuel Echenique Sanjurjo de Uría Menéndez Abogados, S.L.P. a agi en tant que conseiller juridique et Greenhill & Co. en tant que conseiller financier d'Asterion Industrial Partners.
Asterion Industrial Partners a réalisé l'acquisition d'Asterion energies auprès d'Asterion Industrial Infra Fund I, FCR géré par Asterion Industrial Partners au cours du premier trimestre 2023.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 42,1 Mt de pétrole brut raffinées en 2022 et 25,5 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, gazoline, fuel, etc.). A fin 2022, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 651 stations-service situées en Espagne (3 304), au Pérou (567), au Portugal (515) et au Mexique (265). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 261 Kt vendues en 2022), de gaz de pétrole liquéfié (1 207 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (2,5 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 8 734 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 650 Gwh de gaz vendus en 2022 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 550 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (57,9%), Pérou (7,2%), Etats-Unis (5,7%), Portugal (4,6%) et autres (24,6%).
Asterion Industrial Partners a conclu l'acquisition d'Asterion energies auprès d'Asterion Industrial Infra Fund I, FCR géré par Asterion Industrial Partners