ANEW MEDICAL, INC. (OTCPK:LEAS) a finalisé l'acquisition de Redwoods Acquisition Corp. (NasdaqGM:RWOD) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.
La clôture de la transaction est soumise à l'expiration, la résiliation ou l'obtention de chaque période d'attente ou consentement applicable en vertu de la loi HSR, à l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement et de la circulaire de sollicitation de procurations, à l'approbation de la demande d'inscription initiale de Redwood auprès de la Bourse de cotation dans le cadre des transactions envisagées par l'accord, à l'approbation par les actionnaires d'ANEW et de Redwoods, ainsi qu'à d'autres conditions de clôture. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'ANEW et de Redwoods. Le conseil d'administration de Redwoods recommande à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de la fusion. Le conseil d'administration d'ANEW MEDICAL a également décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires d'ANEW MEDICAL d'adopter et d'approuver l'accord. Toutes les liquidités restant au bilan de la société combinée à la clôture de la transaction, après le règlement des dépenses liées à la transaction, devraient être utilisées par la société combinée pour le fonds de roulement, la croissance et d'autres objectifs généraux de l'entreprise. La déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la "SEC") le 14 février 2024. Le regroupement d'entreprises proposé devrait être achevé d'ici le quatrième trimestre 2023. En date du 12 avril 2024, les actionnaires de Redwoods Acquisition ont approuvé la transaction.
Chardan Capital Markets, LLC agit en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux pour Redwoods et ANEW dans le cadre de la transaction. Chardan Capital Markets, LLC a également fourni des services de due diligence à ANEW. Paul Goodman de Cyruli Shanks & Zizmor, LLP agit en tant que conseiller juridique et fournisseur de services de due diligence pour ANEW. Giovanni Caruso de Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique et a fourni des services de due diligence à Redwoods. Redwoods a engagé Morrow Sodali LLC pour l'assister dans la sollicitation de procurations. Del Mar Global Advisors Limited a également agi en tant que conseiller financier de Redwoods. Continental Stock Transfer & Trust Company est l'agent de transfert de Redwoods. Chardan aura droit à 1 950 000 dollars à titre de frais de fusion et d'acquisition. En supposant que Redwoods émette la totalité des 5 millions d'actions de récompense après la clôture, Chardan aura droit à une commission de fusion et d'acquisition supplémentaire de 1 625 000 dollars. Le 25 août 2023, Redwoods a reçu la démission formelle de Chardan de son engagement précédent en tant que conseiller en fusion et acquisition de Redwood et conseiller en marchés de capitaux dans le cadre de la transaction et des honoraires auxquels Chardan aurait eu droit pour cet engagement à la clôture de la transaction. Chardan aura le droit de recevoir d'ANEW des honoraires de conseil en fusion et acquisition de 2,5 millions de dollars à la clôture de la transaction, ainsi que des honoraires de conseil en fusion et acquisition supplémentaires de 1,9 million de dollars d'ANEW si Redwoods émet la totalité des 5 millions d'actions de contrepartie conditionnelle après la clôture de la transaction. Del Mar Global Advisors Limited recevra 240 000 actions ordinaires de Redwoods d'une valeur de 2 400 000 $ à titre de rémunération de conseiller financier de Redwoods. Jeffrey C. Selman de DLA Piper LLP (US) a agi en tant que conseiller juridique de Meteora Capital, LLC.
ANEW MEDICAL, INC. (OTCPK:LEAS) a réalisé l'acquisition de Redwoods Acquisition Corp. (NasdaqGM:RWOD) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 21 juin 2024.
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