Le prêteur privé indien RBL Bank a déclaré jeudi qu'il lèverait jusqu'à 65 milliards de roupies (779 millions de dollars) en combinant un placement institutionnel qualifié (QIP) d'actions et une vente de dette.

La banque lèvera 35 milliards de roupies par le biais du QIP et 30 milliards de roupies par l'émission de titres de créance par le biais d'un placement privé, selon une déclaration en bourse.

Il s'agira de la première émission d'actions de RBL par le biais d'un placement institutionnel depuis 2021, date à laquelle la banque a connu une transition abrupte de sa direction et la banque centrale a renforcé la surveillance du prêteur en nommant temporairement un administrateur à son conseil d'administration, suite à des rapports faisant état d'une part importante d'emprunts non garantis dans ses livres.

La levée de fonds intervient à un moment où le prêteur vise une croissance de 20 % de son portefeuille de prêts au cours des deux prochains exercices financiers, en grande partie grâce à une augmentation des actifs de détail garantis. RBL n'a toutefois pas indiqué comment elle comptait utiliser le produit de la dernière levée de fonds.

Les banques indiennes ont renforcé leurs fonds propres pour faire face à l'augmentation de la demande de prêts. Des prêteurs tels que la Punjab National Bank et la State Bank of India ont approuvé des levées de fonds au cours des derniers mois

Au cours de l'exercice 2024, la RBL Bank a enregistré une croissance de 20 % de ses avances, tandis que ses dépôts ont augmenté de 22 %.

Les actions du prêteur ont terminé en hausse de 2,1 % avant l'annonce de la levée de fonds. (1 $ = 83,4240 roupies indiennes) (Reportage de Nishit Navin à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)