Les Ulis, le 2 octobre 2014

Projet de rapprochement avec le groupe O2i

Pour couper court à la rumeur faisant état d'un éventuel projet d'acquisition, Prologue confirme être en train d'étudier un rapprochement de son groupe avec celui de la société O2i, qui est cotée sur Alternext.
Ce rapprochement permettrait la création d'un groupe dont le chiffre d'affaires serait supérieur à
70 M€ (données estimées Prologue pro forma 2014), opérant dans les domaines complémentaires
des outils de développement et de la formation.
Dans cette optique, Prologue a d'ores et déjà pris contact avec la direction d'O2i, pour lui soumettre le principe d'un tel rapprochement et obtenir le cas échéant son adhésion.
Le projet, tel qu'il est envisagé par la Direction de Prologue, consisterait à proposer aux actionnaires d'O2i d'apporter leurs titres à une offre publique d'échange, sur la base d'une parité de 3 actions Prologue pour 2 actions O2i.
Dans ce cadre, des discussions sont actuellement en cours avec plusieurs actionnaires significatifs d'O2i (n'appartenant pas au management), en vue notamment d'obtenir des engagements d'apport à l'offre portant sur un minimum de 15% du capital de cette société (révocables en cas de dépôt d'une offre concurrente). Prologue entend finaliser au plus vite ces discussions.
Prologue entend déposer d'ici fin octobre un projet d'offre publique d'échange, lequel sera conditionné à la décision de conformité de l'AMF et à l'approbation par les actionnaires de Prologue de l'augmentation de capital requise en vue de rémunérer les apporteurs de titres O2i.
La cotation des titres Prologue reprendra vendredi 3 octobre à 9 heures.

A propos de Prologue

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :

• l'opération et l'intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,

• la dématérialisation de transactions et des échanges d'information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration,

santé, taxes…),

• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo …) et leur

intégration avec les applications informatiques,


ZA de Courtaboeuf, 12 avenue des Tropiques - 91940 - Les ULIS - Tel : 01 69 29 39 39 - Fax : 01 69 29 90 43- www.prologue.fr

Société Anonyme au capital de 14 825 182,40 euros - RCS Evry B382 096 451 - APE 5829A - TVA intracommunautaire FR 13382096451

• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d'exploitation et d'accès aux applications à partir de toute sorte

de dispositifs fixes ou mobiles,

• l'intégration et le développement d'applications et l'édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui

220 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr


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