Perrot Duval S A : émet un emprunt obligataire non coté de CHF 5 millions nominal minimal et communique ses perspectives relatives aux activités d’investissement et à sa structure du capital

Communiqué de presse

Genève, 31 octobre 2017

Perrot Duval Holding SA annonce aujourd'hui l'émission d'un emprunt obligataire à taux fixe de CHF 5 millions minimal à CHF 6 millions maximal. Les fonds récoltés permettront principalement d'augmenter sa flexibilité financière par l'extension et le refinancement de son passif financier courant.

Neue Helvetische Bank AG s'est engagée, en qualité de Lead Manager, à souscrire l'emprunt obligataire de manière ferme et l'offrir aux investisseurs potentiels durant la période de book building.

Emetteur

Montant d'émission Coupon

Terme

Prix d'émission Coupures Remboursement anticipé

Période de book building Date d'émission

Aucune Cotation

Perrot Duval Holding SA, Genève CHF [5'000'000 - 6'000'000] [4⅝ - 5⅜]%

6 ans

100.0%

CHF 50'000 et leurs multiples

toutes les obligations en circulation sont remboursables à un prix de rachat avec prime, à plusieurs dates données, au gré de l'émetteur (pour plus de détails consulter le prospectus du 30 octobre 2017

31 octobre 2017 au 3 novembre 2017 après clôture

7 novembre 2017

Les obligations ne sont pas cotées en bourse

Le montant d'émission et le coupon définitifs seront fixés et publiés le 3 novembre 2017 après clôture du marché sur la base de la demande dans la procédure de book building et des conditions générales du marché. Cependant le Lead Manager se réserve le droit de procéder à une clôture anticipée du book building dans les plus brefs délais, mais au plus tôt le 1er novembre 2017.

Des copies du prospectus d'émission peuvent être obtenues gratuitement auprès de la Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zurich (tél +41 (0)44 204 56 19; e-mail: corporatefinance@nhbag.ch). Les investisseurs, comprenant les actionnaires de Perrot Duval intéressés par la souscription de l'emprunt obligataire sont priés de prendre contact auprès de la Neue Helvetische Bank.

En comparaison avec l'exercice 2016/17 (investissements: CHF 2.3 millions, endettement net: CHF 15.4 millions; part des fonds propres: 15.5%), Perrot Duval prévoit une diminution de ses investissements corporels et incorporels, une réduction de son endettement net et une croissance de sa part de fonds propres pour les exercices 2017/18 et 2018/19. Cette prévision reste sujette aux variations de marché, au développement de l'environnement conjoncturel dans les différentes régions dans lesquelles Perrot Duval est active, ainsi qu'à l'évolution des cours de change.

Le présent communiqué de presse est disponible sur le site Web du Group Perrot Duval et peut y être téléchargé http://www.perrotduval.com/article.php3?id_article=7.

Nicolas Eichenberger, Président du Conseil d'administration Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A. Place de la Gare 5, case postale, CH-1296 Coppet

Télephone +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17,

e-mail nicolas.eichenberger@perrotduval.com

THIS DOCUMENT IS NOT AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION OF OFFERS TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR BONDS. THIS DOCUMENT IS NOT A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 652A OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS, NOR IS IT A LISTING PROSPECTUS AS DEFINED IN THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE AG OR A PROSPECTUS UNDER ANY OTHER APPLICABLE LAWS. COPIES OF THIS DOCUMENT MAY NOT BE SENT TO JURISDICTIONS, OR DISTRIBUTED IN OR SENT FROM JURISDICTIONS, IN WHICH THIS IS BARRED OR PROHIBITED BY LAW. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY JURISDICTION. THIS DOCUMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE IN OR INTO (DIRECTLY OR INDIRECTLY) THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN OR INTO THE UNITED STATES. THE BONDS HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED.