PANTHEON RESOURCES PLC (Alliance News) - Pantheon Resources PLC a déclaré vendredi qu'elle émettrait plus de 7 millions de nouvelles actions pour rembourser des obligations non garanties, et a annoncé un placement privé pour un fonds de roulement supplémentaire.
Les actions de Pantheon Resources étaient en hausse de 1,7 % à 28,28 pence chacune à Londres vendredi matin.
La société pétrolière et gazière, qui se concentre sur le développement des champs pétroliers terrestres d'Ahpun et de Kodiak en Alaska, a également estimé qu'elle disposait d'un financement de 60 à 85 millions de dollars jusqu'à la décision finale d'investissement pour Ahpun.
Ce montant comprend le coût du forage et des essais du puits Megrez-1 prévu, plus un puits d'évaluation supplémentaire à Ahpun si nécessaire, ainsi que les coûts nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement.
En outre, Pantheon Resources a déclaré que l'accord préalable de vente de gaz signé le 5 juin ouvre une voie potentielle pour le financement des dépenses postérieures à la décision finale d'investissement.
"Les options de financement actuellement à l'étude comprennent une série d'alternatives, notamment l'amodiation, les capitaux propres, la dette, l'hybride et une cotation en bourse aux États-Unis prévue pour 2025", a ajouté la société.
En ce qui concerne ses obligations convertibles non garanties, Pantheon Resources a déclaré qu'elle avait choisi d'effectuer le paiement trimestriel du principe et des intérêts de 2,7 millions USD par l'émission de 7,5 millions de nouvelles actions à 36,4 cents US chacune.
Cela comprend un remboursement de capital de 2,5 millions USD et environ 270 000 USD d'intérêts. Après le règlement, le montant de principe restant au titre de l'obligation convertible sera ramené à 24,5 millions de dollars.
Pantheon Resources a également annoncé un placement privé d'une valeur d'environ 3,4 millions d'USD. Elle émettra 9,2 millions de nouvelles actions, également à 36,4 cents chacune, à "deux actionnaires existants à long terme".
Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News
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