Novares a fait un pas de plus vers la réalisation de son introduction en Bourse, la première de l’année 2018 à Paris. Le fournisseur de solutions plastiques pour l’industrie automobile entend lever jusqu’à 300 millions d’euros auprès des investisseurs. « Cette opération va nous permettre de renforcer la flexibilité financière de Novares dans la perspective de futures acquisitions et de soutenir notre stratégie de développement organique », explique Pierre Boulet, le Directeur général de Novares. Le groupe souhaite également investir entre 60 et 65 millions d’euros par an en 2018 et 2019.

Pour l'heure, Novares, issu de la fusion entre Mecaplast et Key Plastics, anticipe un chiffre d'affaires 2017 de 1,18 milliard d'euros et un Ebitda ajusté de 105 millions d'euros. S'agissant de ses perspectives, le groupe vise un chiffre d'affaires 2018 compris entre 1,20 et 1,25 milliard d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 10,5% dès 2019.

Par ailleurs, Novares entend distribuer régulièrement un dividende à partir de 2020 sous réserve que les objectifs de M&A et d'investissement aient été atteints d'ici là.

Dans le détail, l'IPO de Novares se décompose en deux volets. D'une part, une augmentation de capital sera réalisée à hauteur de 150 millions d'euros, via l'émission de nouveaux titres. D'autre part, plusieurs actionnaires historiques du groupe, à l'image d'Equistone, céderont pour un montant maximal de 148 millions d'euros d'actions existantes.

La fixation du prix de l'action Novares aura lieu le 14 février prochain. La fourchette actuelle est comprise entre 6,30 et 8 euros. Au final, la cotation débuterait le 15 février prochain sur le compartiment B d'Euronext. Au terme de l'opération, la capitalisation de Novares pourrait atteindre jusqu'à 550 millions d'euros.