PR Newswire/Les Echos/
 
                          Ce communiqué de presse n'est pas et ne doit pas être, directement ou 
indirectement, diffusé ou rendu public en Australie, au Canada, au Japon, en 
Afrique du sud ou aux Etats-Unis. Cette Offre n'est pas adressée à des 
personnes se trouvant dans ces juridictions ni dans des pays tiers, où leur 
participation imposerait de remplir des documents complémentaires ou de prendre 
de nouvelles mesures, en plus de celles stipulées par la législation suédoise. 
Ce document est une traduction du communiqué de presse suédois. En cas de litige
, le texte suédois prévaut.

Communiqué de presse
8 avril 2008




Succès de l'offre d'Oberthur Technologies sur XponCard

Plus de 97% des actions acquises - Prorogation de la période d'acceptation

Le 19 février 2008, Oberthur Technologies S.A. (" Oberthur ") a annoncé une 
offre publique recommandée en numéraire (" offre ") pour acquérir l'ensemble 
des actions du groupe XPonCard Group AB (" XPonCard "). La période d'offre 
initiale expirait le 4 avril 2008.

3 851 365 actions représentant 85,8 % des actions et des droits de vote de 
XPonCard sont apportées à l'occasion de l'offre. Comme ceci a été annoncé 
précédemment, Oberthur Technologies a de son côté acquis 533 450 actions de 
XPonCard sur le marché, qui représentent 11,9 % des actions et des droits de 
vote de XPonCard. A la finalisation de l'offre, Oberthur Technologies possèdera 
donc au total 4 384 815 actions de XPonCard, qui représentent 97,7 % des 
actions et des droits de vote de XPonCard.

Toutes les conditions de l'offre étant remplies, Oberthur Technologies déclare 
l'offre inconditionnelle et engage sa réalisation. La date prévue pour le début 
du règlement se situe autour du 16 avril 2008.



Oberthur Technologies a décidé de proroger la période d'acceptation de l'offre 
jusqu'au 18 avril 2008 à 15 h (HNEC) afin de permettre aux actionnaires de 
XPonCard qui n'ont pas encore cédé leurs actions de les apporter à l'offre. La 
date prévue pour le début du règlement se situe autour du 30 avril 2008.

Oberthur Technologies lancera sous peu une procédure d'acquisition obligatoire 
des actions restantes de XPonCard n'ayant pas été apportées à l'offre, et 
demandera à ce que l'action XPonCard soit sortie de la cote de la bourse 
nordique OMX à Stockholm.



Raisons de l'Offre
Le rapprochement entre Oberthur Technologies et XPonCard crée le deuxième 
acteur mondial sur le marché de la carte à puce, avec un chiffre d'affaires 
pour la carte de l'ordre de EUR 735 millions (SEK 6,8 milliards)1 , renforçant 
ainsi une position compétitive dans une industrie en consolidation. XponCard 
apporte un chiffre d'affaires significatif à la fois en bancaire et en mobile.

Oberthur Technologies et XPonCard se complètent en Europe sur le segment des 
cartes de paiement et de fidélité. Leader régional du marché, XPonCard dispose 
d'une solide infrastructure de réseaux de vente, de service et de 
personnalisation en Europe du Nord (Scandinavie, Finlande, pays baltes et 
Pologne). Oberthur Technologies, de son côté, possède un réseau très dense dans 
le reste de l'Europe.

XPonCard bénéficiera des technologies d'Oberthur, réduisant les coûts d'achat 
de matières premières et de R&D. Des synergies complémentaires sont attendues 
dans les secteurs de la production, des ressources financières et des coûts de 
gestion.

L'intégration

Les structures opérationnelles des deux sociétés seront intégrées au sein d'une 
seule société globale.

En Europe du Nord, la structure existante de XPonCard constituera l'ossature de 
la future organisation d'Oberthur Technologies, notamment grâce aux cinq 
bureaux de personnalisation et de l'offre de service spécifique de XponCard. 
Sur les autres marchés, les structures de XPonCard seront intégrées à 
l'organisation existante d'Oberthur Technologies.
Les clients de XponCard profiteront de la fusion au travers :
 Du large portefeuille produit et des importantes ressources en R&D d'Oberthur 
Technologies,



1 Consolidation pro forma en 2007.

 De la présence commerciale et marketing globale d'Oberthur Technologies et de 
son réseau mondial de centres de personnalisation

Oberthur Technologies a déjà réalisé avec succès de nombreuses acquisitions. 
Pour tout poste, le professionnel le plus compétent a été choisi quelque soit 
sa société d'origine. Ce même principe sera appliqué à l'intégration de XponCard
. Oberthur Technologies s'engage à développer les talents, les compétences et 
le savoir-faire des personnes qui rejoindront la nouvelle structure.



Philippe Geyres, Directeur Général Délégué d'Oberthur Technologies- Card 
Systems a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de XponCard au 
sein d'Oberthur Technologies. La société engage le processus d'intégration sans 
délai. Le succès de nnotre offre est une validatio claire de notre vision 
stratégique."




Avec un chiffre d'affaires post transaction pro-forma 2007 de 878 millions 
d'euros, Oberthur Technologies s'affirme comme un des leaders mondiaux des 
technologies de sécurité.

A propos d'Oberthur Technologies

Avec un chiffre d'affaires de 733,4 millions d'euros en 2007, Oberthur 
Technologies est l'un des leaders mondiaux des technologies de sécurité. Son 
innovation et la haute qualité de ses services lui ont permis de bâtir des 
positions fortes sur ses principaux marchés :

? Card Systems : un des tout premiers fournisseurs mondiaux de sécurité et 
d'identification par cartes à puce, pour le mobile, le paiement, l'identité, la 
télévision à péage, le transport, avec les services associés tels que la 
personnalisation.

? Fiduciaire : 3ème imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialiste de la 
haute sécurité dans la fabrication et la gestion de billets de banques, 
passeports et autres documents d'identité vendus dans plus de cinquante pays.

? Oberthur Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des 
équipements pour le transport de fonds intelligent et la protection des 
distributeurs automatiques de billets.

Proche de ses clients, Oberthur Technologies a une présence industrielle et 
commerciale sur les cinq continents. Oberthur Technologies est coté sur 
Eurolist -compartiment B.

Site web : www.oberthur.com



Oberthur Technologies       Image 7
Jean-Michel Guichot - CFO     Caroline Simon-Phélip
        Tél. : +33 1 53 70 74 65
Tél. : + 33 1 47 64 64 08     Courrier électronique :
jm.guichot@oberthur.com        caroline.simon@image7.fr
               Tiphaine Hecketsweiler
Relations investisseurs / contact presse :   Tél. : +33 1 53 70 74 59
Stéphanie Cau        Courrier électronique :
Tél. : +33 1 47 85 56 57      thecketsweiler@image7.fr
s.cau@oberthurcs.com


                         
The content and accuracy of news releases published on this site and/or 
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the 
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the 
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed 
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or 
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such 
information. All information should be checked prior to publication.