NYRSTAR : lance une Offre d'Obligations de € 350 millions

REMARQUE IMPORTANTE

Aucune communication ni information afférente à l'offre par l'Emetteur d'Obligations ne pourra être distribuée au public dans aucun état dans lequel un enregistrement ou une autorisation est requis. Aucune démarche n'a été entreprise ou ne sera entreprise dans aucune juridiction où de telles démarches seraient requises. L'offre ou la souscription des Obligations peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions. L'émetteur ne sera responsable d'aucune violation de pareilles restrictions par quelque personne que ce soit.

Ces documents ne sont pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent pas être vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis ou d'exemption à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé. L'Emetteur n'a pas l'intention d'enregistrer quelque partie que ce soit de l'offre aux Etats-Unis et n'a pas l'intention de mener une offre publique d'Obligations aux Etats-Unis.

Cette communication n'est pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle qu'amendée et transposée respectivement dans chaque Etat Membre de l'Espace Economique Européen (la "Directive Prospectus"). Cette communication ne constitue pas et ne constituera pas en quelque circonstance que ce soit une offre  publique ni une invitation au public en rapport avec toute offre d'acheter ou de souscrire à des titres dans quelque juridiction que ce soit, en ce compris le Grand Duché du Luxembourg. En ce qui concerne les Etats membres de l'Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive Prospectus (chacun, un "Etat membre visé"), aucune action n'a été entreprise ni sera entreprise pour faire une offre au public des Obligations qui requière la publication d'un prospectus dans quelque Etat membre visé que ce soit. Par conséquent, les Obligations peuvent uniquement être offertes dans les Etats membres visés:

(a) aux investisseurs qualifiés (tels que définis par la Directive Prospectus, y compris telle qu'amendée par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cet amendement a été transposé par l'Etat membre visé); ou

(b) dans toutes autres circonstances, qui ne requièrent pas que l'Emetteur doive publier un prospectus en application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La distribution de ce communiqué de presse n'est pas faite et n'a pas été approuvée, par une "personne autorisée" au sens de l'Article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. Par conséquent, ce communiqué de presse est uniquement distribuée à des personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des investisseurs professionnels visés par l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Ordre"), (iii) sont des personnes visées par l'Article 49(2)(a) à (d) (sociétés à haute valeur nette, associations sans personnalité juridique, etc.) de l'Ordre ou (iv) sont des personnes à qui ce communiqué de presse peut être autrement communiqué légalement (toutes ces personnes étant désignées comme les "Personnes Visées"). Les Obligations ne sont disponibles qu'aux Personnes Visées et aucun invitation, offre ou accords en vue de souscrire, acheter ou acquérir autrement les Obligations ne peut être proposé ou fait qu'avec Personnes Visées. Toute personne qui n'est pas une Personne Visée ne peut pas agir ou se baser sur ce document ou son contenu. Ce communiqué de presse n'est pas un prospectus qui a été approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité réglementaire du Royaume-Uni pour les besoins de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.