NYRSTAR NV Information réglementée
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Le 1er octobre 2014, 7 heures CEST
Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. clôture son offre publique d'acquisition conditionnelle rémunérée en numéraire pour un montant de € 247,6 millions portant sur des obligations "retail" de Nyrstar NV
Nyrstar NV ("Nyrstar" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui la clôture par Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (l'Offrant"), une filiale détenue entièrement par la Société, de son offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle rémunérée en numéraire (l'"Offre") en vue d'acheter pour un montant en principal total maximal de € 320.000.000 (i) l'ensemble des € 220.000.000 (montant en principal) d'obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises par la Société le 9 avril 2010 et venant à échéance le 9 avril 2015 (ISIN BE6000680668) (les "Obligations 2015"), et (ii) pour un montant en principal total maximal de € 100.000.000 (le "Montant en Principal Maximal des Obligations 2016"), des obligations dont le montant en principal en circulation s'élève à € 515.000.000 portant intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par la Société le 11 mai 2011 et venant à échéance le 11 mai 2016 (ISIN BE6220236143) (les "Obligations 2016", et ensemble avec les Obligations 2015, les "Obligations Existantes").
L'Offre a été lancée le 16 septembre 2014 et la période d'acceptation durant laquelle les détenteurs d'Obligations Existantes pouvaient apporter leurs Obligations Existantes s'est étendue du 16 septembre 2014 au 29 septembre 2014 (à 16:00 heures CEST) inclus. L'Offre était initialement soumise à la condition suspensive de la réalisation effective de l'augmentation de capital avec droits de préférence (extra-légaux) pour un montant de € 251,6 millions par la Société (l'"Offre avec Droits de Préférence"). Compte tenu du fait que l'Offre avec Droits de Préférence a été réalisée effectivement le 30 septembre 2014, l'Offre est devenue inconditionnelle.
Un montant total de € 147.700.000 des Obligations 2015 a été apporté à l'Offre et accepté par l'Offrant. Un montant total de € 270.277.000 des Obligations 2016 a été apporté à l'Offre. Etant donné que le nombre d'Obligations 2016 apportées à l'Offre excédait celui qui serait acquis par l'Offrant compte tenu du Montant en Principal Maximal des Obligations 2016, le montant en principal total des Obligations 2016 qui a été accepté a été réduit proportionnellement au nombre d'Obligations 2016 que chaque détenteur a apportées à l'Offre, et, par conséquence, un montant total de € 99.936.000 des Obligations 2016 a été accepté par l'Offrant.
Roland Junck, Administrateur-Délégué de Nyrstar, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer qu'après la clôture de l'offre de € 350 millions d'obligations Non Subordonnées portant intérêt à un taux de 8 1/2% et venant à échéance en 2019 et l'offre d'actions nouvelles avec droits de préférence (extra-légaux) pour un montant de € 251,6 millions, la troisième étape de notre plan global stratégique de financement, c'est-à-dire l'Offre, a été achevée avec succès. Ceci permet à Nyrstar de poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie annoncée consistant à capturer la valeur maximale inhérente aux ressources minérales tout en renforçant la situation et la flexibilité financières de la Société."
Le prix offert (le "Prix Offert") pour les Obligations Existantes s'élève à € 1.022,50 pour chaque Obligation 2015 de € 1.000 et à € 1.027,50 pour chaque Obligation 2016 de € 1.000. Par ailleurs, l'Offrant paiera à la date de paiement de l'Offre (le "Date de Paiement") les intérêts relatifs aux Obligations Existantes apportées courus entre la dernière date de paiement d'intérêts, à savoir le 9 avril 2014 pour les Obligations 2015 et le 11 mai 2014 pour les Obligations 2016, et la Date de Paiement, c'est-à-dire € 27,12 pour chaque Obligation 2015 de € 1.000 et € 21,79 pour chaque Obligation 2016 de € 1.000, dans la mesure où la Date de Paiement serait le 6 octobre 2014 (ces intérêts étant définis ci-après comme les "Intérêts Courus"). Goldman Sachs International a agi en tant que Global Coordinator et Goldman Sachs International, KBC Bank NV et BNP Paribas Fortis en tant que Dealer Managers de l'Offre.
Le paiement du Prix Offert et des Intérêts Courus pour les Obligations Existantes apportées et le transfert de propriété des Obligations Existantes apportées à l'Offrant devrait avoir lieu le, ou aux environs du, 6 octobre 2014.
En lien avec l'Offre, l'Offrant a préparé un prospectus (le "Prospectus "). Le Prospectus a été approuvé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers belge le 15 septembre 2014 et est disponible en anglais, néerlandais et français. Sous réserve de certaines restrictions, des copies du Prospectus sont disponibles gratuitement sur demande en Belgique auprès de KBC Bank au + 32 78 152 153 (néerlandais ou anglais) et + 32 78 152 154 (français), et auprès de BNP Paribas Fortis au + 32 2 433 41 31 (français ou anglais) ou + 32 2 433 41 34 (néerlandais ou français). Sous réserve de certaines restrictions, le Prospectus peut être consulté sur le site internet de KBC Bank (www.kbc.be/nyrstar:
http://www.kbc.be/nyrstar) et sur le site internet de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies:
http://www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais ou anglais) et www.bnpparibasfortis.be/emissions:
http://www.bnpparibasfortis.be/emissions (français ou anglais)), ainsi que sur le site internet de Nyrstar (www.nyrstar.com:
http://www.nyrstar.com). Par ailleurs, et sous réserve des mêmes restrictions, des copies du Prospectus sont disponibles gratuitement à l'adresse Zinkstraat 1, B-2490 Balen, Belgique, n° de téléphone : +32 14 44 95 00. Le conseil d'administration de la Société a approuvé un mémoire en réponse relatif à l'Offre (le "Mémoire en Réponse"). Le Mémoire en Réponse est joint en annexe dudit Prospectus.
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A propos de Nyrstar
Nyrstar est une entreprise intégrée d'exploitation minière et de raffinage, leader du marché du zinc et du plomb, et jouant un rôle croissant pour ce qui est d'autres métaux de base et précieux, des ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides de notre monde en mutation. Nyrstar, qui emploie environ 6.500 personnes à travers le monde, possède des exploitations minières, des unités de raffinage et d'autres exploitations en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Chine, et en Australie. Les bureaux de Nyrstar, société constituée en Belgique, se trouvent en Suisse. Nyrstar est cotée à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles sous le symbole NYR. Pour de plus amples informations, visitez le site de Nyrstar à l'adresse www.nyrstar.com:
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Source: Nyrstar via Globenewswire
