Nicox annonce millions
une levée
de fo
ds de
€26,25
15 août 2017
Sophia Antipolis, France
Nicox S.A. (Euronext Paris : F0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée
en ophtalmologie, annonce aujourd'hui une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires de la Société réservée à une catégorie spécifique d'investisseurs. Le produit brut de l'émission s'élève à
€26,25 millions, pour un total de 3 500 000 actions nouvelles ordinaires (les « Acctions Nouvelles »).
Le produit net de
l'émission
ervira principalement à
financer les programmes de rec
erche et de
développement de candidats-médicaments, le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.
Principaux termes de la levée de fonds
L'augmentation de capital, par émission de 3 500 000 Actions Nouvelles, était réservée à la souscription de sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique conformément à la huitième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2017.
Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 7,50 euros par action. Les 3 500 000 Actions
Nouvelles représenteront envir
n 13,6% du capital social de la Société avant augmentation de capital et
12,0% après cette augmentation de capital.
L'incidence de l'émission sur (i) la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1%, (ii) la quote- part des capitaux propres consolidés de la Société par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 31 décembre 2016 ajusté des opérations sur le capital entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017) et (iii) la valeur boursière de l'action (telle qu'elle résulte de la moyenne des cours de clôture des vingt séances de bourse précédant l'émission) ; dans chaque cas sur une base non diluée et sur une base pleinement diluée, soit en tenant compte de l'émission d'un maximum de 1 566 422 actions nouvelles suite à (x) l'exercice de l'ensemble des bons de souscription d'action et options de souscription d'actions en circulation, (y) l'acquisition définiitive de toutes les actions gratuites en circulation et (z) la maturité des bons d'attribution d'actions de catégories B et C attribués aux anciens actionnaires d'Aciex, est la suivante :
Participation de l'actionnaire | Quote-par t des capitaux propres consolidés par action | Valeur boursière de l'action | |
Avant émission des 3 500 000 actions nouvelles | 1,00% | €4,35 | €11,5477 |
Après émission des 3 500 000 actions nouvelles (base non diluée) | 0,88% | €4,73 | €11,0620 |
Après émission des 3 500 000 actions nouvelles ainsi que de 1 566 422 actions nouvelles issues des instruments dilutifs en circulation (base pleinement diluée) | 0,84% | €4,79 | €10,7955 |
Les membres du Conseil d'administration et du Comité de Direction de Nicox ont consenti vis-à-vis des Agents de Placement à certaines restrictions usuelles quant à la cession d'actions Nicox qu'ils détiennent pour une durée de 90 jours.
Cotation des Nouvelles Actions
Une demande d'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris sera faite. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévu le 17 août 2017.
Les facteurs de risques susceptibles d'affecter l'activité de Nicox sont présentés au chapitre 4 du
« Document de référence, rapport financier annuel et rapport de gestion 2016 » déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2017 et dans les facteurs de risque m s à jour et la
présentation de facteurs de ris
ues additionnels en date du 14 août 2017, lesquels sont disponibles sur
le site de Nicox (www.nicox.com).
Le placement a été dirigé par Guggenheim Securities, LLC en qu Garnier & Co en qualité de co-chef de file.
lité de chef de file, ainsi que Bryan,
Il est désormais prévu que les résultats du premier se estre 2017 seront annoncés le 20 septembre 2017. A propos de NicoxNicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie utilisant des solutions innovantes pour aider à maintenir la vision et améliorer la santé oculaire. S'appuyant sur son expertise exclusive en matière de libération d'oxyde nitrique et d'autres technologies, la Société développe un large portefeuille de nouve ux candidats-médicaments ciiblant de multiples pathologies oculaires, dont le glaucome. Nicox a actuellement un produit en cours de revue par la FDA (Food and Drug Administration) américaine, VYZULTA (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, dont les droits mondiaux sont ac ordés à Bausch
+ Lomb, et un produit dont la mise sur le marché a été approuvée par la FDA américaine, ZERVIATE (solution ophtalmique de la cétirizine), 0,24%. De plus, le portefeuille de candidats-médicaments prometteurs inclut des donneurs d'oxyde nitrique purs de nouvelle génération et des nouveaux composés d'oxyde nitrique à un stade exploratoire ainsi que des molécules existantes revisitées ayant le potentiel d'offrir de nouvelles options pour des pathologies oculai es variées. Nicox a son siège social à Sophia Antipolis (France), est coté sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.
Pour plus d'informations sur la Société, ses produits ou programmes de développem nt : www.nicox .com
Couverture par les analystesBryan, Garnier & Co
Hugo Solvet
Paris, France
Invest Securities Gilbert Dupont
Martial Descoutures Paris, France Damien Choplain Paris, France
Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s'affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes.
Prochaines conférences investisseurs et business25-27 septembre
novembre
Cantor Fitzgerald's 3rd Annual Healthcare Conference Salon Actionnaria
New York, Etats-Unis Paris, France
ContactsNicox
Gavin Spencer,
Executive Vice President Corporate Development T +33 (0)4 97 24 53 00
communications@nicox.com
Relations Investisseurs
Europe Nicox
Département Corporate Communications T +33 (0) 4 97 24 53 00
communications@nicox.com
Relations Media Royaume-UniJonathan Birt
T +44 7860 361 746
jonathan.birt@ymail.com
Etats-Unis Argot Partners Melissa Forst
T +1 (212) 600 1902
melissa@argotpartners.com
France NewCap
Nicolas Merigeau
T +33 (0)1 44 71 94 98
nicox@newcap.eu
Etats-Unis Argot Partners
Eliza Schleifstein
T +1 (917) 763 8106
eliza@argotpartners.com
AvertissementCette communication peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne constituent ni des faits historiques ni des garanties de performances futures. Au contraire, ces déclarations sont fondées uniquement sur les convictions, anticipations et hypothèses actuelles de la Société concernant : ses activités, projets et stratégies futurs ; ses estimations ; les évènements et tendances prévus ; ainsi que d'autres conditions, notamment économiques. Les déclarations prospectives portent sur l'avenir et peuvent donc être remises en cause par un certain nombre d'aléas, d'incertitudes, de risques et de changements de circonstances, lesquels sont difficiles à prévoir et échappent au contrôle de la Société. Les résultats effectifs et la situation
financière de la Société pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier sur ces déclarations prospectives.
déclarations prospectives. Par
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne sauraiit en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public d'actions par Nicox, ni comme une sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris en France.
Les valeurs mobilières objet du présent communiqué (les « Actions ») ne peuvent être et ne seront pas offertes au public en France, mais uniquement à des investi seurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, agissant pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2-II, D. 411-1 et D. 411-4 du Code monétaire et financier.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive Prospectus (les « États Membres Concernés »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de perme tre une offre au public des Actions nécessitant la publication d'un prospectus dans un État Membre Concerné. Par conséquent, les Actions peuvent être offertes dans les États Membres Concernés uniquement :
à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus, ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Nicox d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, (i) la notion d'« offre au public des Actions » dans tout État Membre Concerné se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les Actions objet de l'offre, pour permettr e à un investisseur de décider
d'acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion a été, le cas échéant,
odifiée dans l'État Membre Concerné dans le
cadre de la transposition de la Directive Prospectus, (ii) l'expression « Directive Pr spectus » signifie la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (ainsi que ses modifications, incluant la Directive Prospectus Modificative,
dans la mesure où cette dernière a été transposée dans l'État Membre Concerné), et inclut
toute mesure de transposition
appropriée dans l'État Membre Concerné et (iii) l'expression « Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constit ent pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque
sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobiilières aux Etats-Unis ni dans offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou
ucun autre pays. Les Actions ne pourront être e dispense d'enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les actions de Nicox n' ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Nicox n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre au public de valeurs mobilières au Royaume- Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes ayant u e expérience professionnelle dans le domaine
des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi « Financial Services
and Markets 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 », telle que modifiée, ou à qui ce document peut être léga ement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les « personnes concernées »). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concer ée ne peut agir sur la base de ce document ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.
Conformément à l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), il est rappelé que :
L'offre ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.
Les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les co ditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-4, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier.
La diffusion, directe ou indirecte, dans le public des Actions ainsi souscrit s ou acquises ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation
spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué do vent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Toute décision de souscrire des Actions doit être effectuée uniqueme t sur la base des informations publiques concernant Nicox.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie, , sauf dans les cas autorisés par la loi applicable.
Nicox S.A.Drakkar 2
Bât D, 2405 route des Dolines CS 10313, Sophia Antipolis 06560 Valbonne, France
T +33 (0)4 97 24 53 00
F +33 (0)4 97 24 53 99
La Sté NicOx SA a publié ce contenu, le 15 août 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le16 août 2017 07:06:02 UTC.
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