NamR : CP de résultat augmentation de capital avec maintien du DPS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Vif succès de l'augmentation de capital avec maintien

du DPS de namR d'un montant de 4,76 M€

Une demande globale de 6,07M€ représentant une

sursouscription de 127,6%

Une gouvernance renforcée avec l'entrée au capital de

namR de Société Générale, via Société Générale

Ventures, et de la Banque des Territoires

namR idéalement positionné pour accélérer

sur ses marchés stratégiques

• Produit brut de l'opération de 4,76 M€
• Emission de 1.982.325 actions nouvelles au prix de 2,40 €
• Société Générale et la Banque des Territoires détenant 16,82% et 11,22% du capital respectivement

Paris (France), le 8 février 2023 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce le vif succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant global de 4,76 M€, accompagnée de l'entrée au capital de Société Générale, via Société Générale Ventures, et de la Banque des Territoires pour un montant cumulé de 3,89 M€.

Chloé Clair, Directrice Générale de namR, se réjouit : « Nous sommes très heureux du succès de notre augmentation de capital, qui a su emporter l'adhésion d'une large portion de nos actionnaires, tout en convainquant également de nouveaux actionnaires de référence, avec l'entrée au capital de deux de nos clients, acteurs majeurs sur des marchés stratégiques pour namR, Société Générale et la Banque des Territoires. A cette occasion, je tiens à remercier nos actionnaires, nouveaux comme historiques, pour leur confiance. Combinés avec le renforcement des compétences présentes au sein de nos organes

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Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

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de direction, et bien sûr, le chemin parcouru depuis notre IPO qui nous a permis de nous imposer comme un acteur de référence dans notre écosystème, ces nouveaux moyens nous positionnent idéalement pour atteindre nos objectifs commerciaux, technologiques et financiers. »

• Nous sommes ravis de participer à l'augmentation de capital de namR, via Société Générale Ventures. En renforçant notre coopération avec cette greentech innovante, nous souhaitons développer des solutions performantes pour que nos banquiers accompagnent au mieux la transition énergétique de nos clients et de nos territoires. Cela traduit à la fois nos ambitions fortes en matière de RSE pour la nouvelle banque SG et la poursuite de notre démarche de coopération avec les start-ups déployée de longue date par Société Générale. », renchérit Aurore Gaspar Colson, Directrice adjointe du réseau SG en France.
• La transformation écologique des territoires et l'adaptation au changement climatique sont des axes de développement majeurs pour la Banque des Territoires. L'offre de namR fournit des informations structurées aux collectivités sur ces thématiques. C'est pourquoi nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital qui permettra à namR d'enrichir son offre et d'accélérer son développement commercial. », poursuit Antoine Troesch, Directeur des investissements de la Banque des Territoires.

Succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS

L'Opération a été mise en œuvre en vertu de la 7ème résolution de l'Assemblée Générale du 15 juin 2022, à un prix de 2,40 € par action, représentant une décote faciale de 16,67% par rapport au cours de clôture du 16 janvier 2023 (2,88 €).

A l'issue de la période de souscription, les demandes de souscription totalisent 2.528.725 actions représentant un montant de demandes de 6 068 940 euros, soit 127,6% du montant initial de l'augmentation de capital, réparties de la manière suivante :

• 1.769.050 actions nouvelles à titre irréductible ;
• 737.177 actions nouvelles à titre réductible ; et
• 22.498 actions nouvelles à titre libre.

L'Opération d'un montant total, prime d'émission incluse, de 4,76 M€, a été réalisée par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 1.982.325 actions nouvelles ordinaires dans le cadre :

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• D'une souscription à titre irréductible de 4,25 M€ correspondant à l'émission de 1.769.050 actions nouvelles ordinaires
• D'une souscription à titre réductible de 0,51 M€ correspondant à l'émission de 213.275 actions nouvelles ordinaires.

Les actions à titre libre n'ont pas été servies.

Pour rappel, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires s'étaient engagées à souscrire à l'opération à titre irréductible et réductible respectivement pour un montant maximum de 2.708.964 € et 1.999.994,40 €, représentant globalement 98,98% de l'augmentation de capital. Elles ont été servies respectivement à hauteur de 2.337.199,20 € et 1.558.111,20 € représentant 973.833 et 649.213 actions, soit 16,82% et 11,22% du capital de namR.

De nouveaux moyens financiers pour le développement de namR

Le large succès de l'augmentation de capital apporte à namR de nouveaux moyens financiers pour son développement. La société namR envisage d'allouer le produit net d'émission de la manière suivante :

• Développement commercial, ventes et marketing : environ 42%
• Recherche & développement, développement data et plateformes : environ 42%
• Développement international : environ 16%

Compte tenu de son succès, l'opération s'accompagnera comme indiqué lors de son lancement, d'un renforcement de la gouvernance, avec la cooptation de deux nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration, Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, dont la cooptation devra être ratifiée en assemblée générale - suivie ultérieurement de la nomination de deux administrateurs indépendants, de deux censeurs représentant Société Générale Ventures et la Banque des Territoires, ainsi que de la mise en place d'un comité d'audit.

Il est rappelé qu'une assemblée générale des actionnaires, prochainement convoquée, sera appelée à se prononcer sur l'ensemble des évolutions de la gouvernance de la Société.

Bénéficiant d'une part de sa position d'acteur de référence de son écosystème, et d'autre part, d'une situation financière largement renforcée par le succès de l'opération, namR est ainsi désormais idéalement positionné pour aborder avec confiance les prochains exercices, qui verront l'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires.

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A propos de namR

Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l'action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d'actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l'énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech vertepar le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France.

Société Générale

Amandine Grison - amandine.grison@socgen.com - 01 41 45 92 40

Sarah Cohen Lippe - sarah.cohen-lippe@socgen.com - 01 58 98 51 91

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Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

• la Banque de détail en France avec la banque SG, issue du rapprochement des deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord, et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;
• la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
• la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

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