Morningstar, Inc. et iCapital ont annoncé une relation stratégique pour permettre aux utilisateurs de Advisor Workstation d'accéder pour la première fois aux investissements alternatifs et à l'analyse. L'intégration permet aux plus de 170 000 utilisateurs de Advisor Workstation de disposer d'une recherche sur les investissements alternatifs et d'outils permettant d'évaluer les actifs privés parallèlement aux investissements traditionnels. Associée aux fonctionnalités de proposition d'investissement et de rapport de Advisor Workstation, la solution permet aux conseillers d'offrir des recommandations holistiques et de construire des portefeuilles diversifiés qui incluent des actifs alternatifs pour les clients.

Avec l'achèvement récent de la première phase de la relation stratégique, les clients des conseillers indépendants ont désormais accès - via une interface unique - à la fois à iCapitalMarketplace, une plateforme proposant la plus vaste sélection de fonds d'investissement alternatifs du secteur, des ressources de due diligence et d'éducation, le traitement des souscriptions de fonds et des services de reporting tiers, et à iCapital Architect, un outil innovant de construction et d'analyse de portefeuille permettant aux conseillers financiers de construire des portefeuilles clients robustes et personnalisés intégrant des actifs alternatifs.

La deuxième phase, prévue pour le premier semestre 2024, apportera l'intégration aux clients de niveau Entreprise d'Advisor Workstation et exploitera les analyses d'iCapital pour générer le Morningstar Portfolio Risk Score, un score numérique qui représente le niveau de risque d'un portefeuille donné par rapport à la famille d'indices Morningstar Target Allocation, lorsque des alternatives sont ajoutées aux allocations d'actifs des clients. Associé au test de tolérance au risque du Morningstar Risk Profiler, Advisor Workstation peut alors afficher la fourchette des scores de risque du portefeuille, connue sous le nom de fourchette de confort de risque, dans laquelle chaque client se sentirait le plus à l'aise.