MINT 
PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ
Mercure Energie
PRÉSENTÉE PAR
ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET GARANT
PROJET DE NOTE D'INFORMATION ÉTABLI PAR MERCURE ENERGIE
PRIX DE L'OFFRE:
10 euros par action Mint
0,54 euro par bon de souscription d'action Mint
DURÉE DE L'OFFRE: 30 jours de négociation
Le calendrier de l'offre sera fixé par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») conformément aux
dispositions de son règlement général
Le présent projet de note d'information a été établi et déposé auprès de l'AMF le 13 novembre 2020, conformément aux dispositions des articles 231-13,231-16 et 231-18 du règlement général de l'AMF.
Le présent projet d'offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.
AVIS IMPORTANT
Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique d'achat (ou, selon le cas, de l'offre publique d'achat réouverte), le nombre d'actions non présentées à l'offre publique par les actionnaires minoritaires de la société Mint ne représenterait pas plus de 10% du capital social et des droits de vote de la société Mint, la société Mercure Energie envisage de demander à l'AMF, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre publique, la mise en œuvre, conformément aux dispositions des articles L. 433-4 III du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, de la procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre publique, nette de tous frais, afin de se voir transférer les actions de Mint non apportées à la présente offre publique.
Le présent projet de note d'information est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société Mint (https://mint.eco/) et peut être obtenu sans frais sur simple demande auprès de Mercure Energie (1015, avenue de Clapas - 34980 Saint-Gély-du-Fesc) et d'ODDO BHF SCA (12 boulevard de la Madeleine, 75009 Paris) en qualité d'établissement présentateur et garant (l'« Etablissement Présentateur »).
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Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Mercure Energie seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, selon les mêmes modalités, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat.
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SOMMAIRE | ||
1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE .................................................................................................................... | 5 | |
1.1. | INTRODUCTION............................................................................................................................................................. | 5 |
1.2. CONTEXTE ET MOTIFS DE L'OFFRE ......................................................................................................................... | 6 | |
1.2.1. | Présentation de l'Initiateur........................................................................................................................... | 6 |
1.2.2. | Contexte de l'Offre ...................................................................................................................................... | 6 |
1.2.3. | Motifs de l'Offre........................................................................................................................................ | 10 |
1.2.4. Intentions de l'Initiateur pour les douze mois à venir ................................................................................ | 11 | |
1.3. AVANTAGES POUR LA SOCIÉTÉ, L'INITIATEUR, ET LEURS ACTIONNAIRES ............................................... | 12 |
1.4. ACCORDS POUVANT AVOIR UN EFFET SIGNIFICATIF SUR L'APPRÉCIATION DE L'OFFRE OU SON
ISSUE.............................................................................................................................................................................. | 13 | |
1.4.1. | Engagement d'apport ................................................................................................................................. | 13 |
1.4.2. | Term-sheet ................................................................................................................................................. | 14 |
1.4.3. | Convention de Mandat............................................................................................................................... | 16 |
1.4.4. | Protocole .................................................................................................................................................... | 16 |
1.4.5. | Promesses .................................................................................................................................................. | 16 |
2. CONDITIONS DE L'OFFRE........................................................................................................................ | 17 | |
2.1. | TERMES DE L'OFFRE.................................................................................................................................................. | 17 |
2.2. NOMBRE ET NATURE DES TITRES VISÉS PAR L'OFFRE..................................................................................... | 17 | |
2.3. SITUATION DES BÉNÉFICIAIRES DE BSA ET D'ACTIONS GRATUITES ........................................................... | 18 | |
2.3.1. Situation des titulaires de BSA .................................................................................................................. | 18 | |
2.3.2. Situation du titulaire d'actions gratuites .................................................................................................... | 19 | |
2.4. PROCEDURE D'APPORT A L'OFFRE ........................................................................................................................ | 19 | |
2.4.1. Procédure d'apport des actions à l'Offre ................................................................................................... | 19 | |
2.4.2. Procédure d'apport des BSA à l'Offre....................................................................................................... | 19 | |
2.5. | MODALITÉS DE L'OFFRE........................................................................................................................................... | 20 |
2.6. | CENTRALISATION DES ORDRES.............................................................................................................................. | 20 |
2.7. PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L'OFFRE ET RÈGLEMENT-LIVRAISON .................................................. | 21 | |
2.8. CONDITIONS DE L'OFFRE - SEUIL DE CADUCITE ............................................................................................... | 21 |
2.9. INTERVENTIONS DE L'INITIATEUR SUR LE MARCHÉ DE ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ PENDANT LA
PÉRIODE D'OFFRE....................................................................................................................................................... | 21 | |
2.10. CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE.................................................................................................................... | 22 | |
2.11. POSSIBILITÉ DE RENONCIATION A L'OFFRE ....................................................................................................... | 23 | |
2.12. | RÉOUVERTURE DE L'OFFRE .................................................................................................................................... | 23 |
2.13. | FINANCEMENT DE L'OFFRE ..................................................................................................................................... | 23 |
2.13.1. Frais liés à l'Offre ...................................................................................................................................... | 23 | |
2.13.2. Modalités de financement de l'Offre ......................................................................................................... | 24 | |
2.13.3. Frais de courtage et rémunération des intermédiaires ................................................................................ | 24 | |
2.14. | RESTRICTIONS CONCERNANT L'OFFRE A L'ÉTRANGER .................................................................................. | 24 |
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2.15. TRAITEMENT FISCAL DE L'OFFRE.......................................................................................................................... | 25 |
2.15.1. | Régime fiscal de l'Offre portant sur les actions de la Société.................................................................... | 25 | |
2.15.2. | Régime fiscal de l'Offre portant sur les BSA émis par la Société ............................................................. | 30 | |
3. ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DU PRIX DE L'OFFRE ...................................................................... | 32 | ||
3.1. | PRESENTATION DE MINT .......................................................................................................................................... | 32 | |
3.1.1. | Description de l'activité de la Société et de son marché............................................................................ | 32 | |
3.1.2. | Analyse financière historique .................................................................................................................... | 39 | |
3.2. METHODOLOGIE RETENUE POUR LES ACTIONS ................................................................................................ | 41 | ||
3.2.1. | Méthodologie ............................................................................................................................................. | 41 | |
3.2.2. | Application des méthodes retenues............................................................................................................ | 44 | |
3.2.3. | Synthèse des éléments d'appréciation du Prix de l'Offre par action ......................................................... | 50 | |
3.3. MÉTHODOLOGIE RETENUE POUR LES BSA .......................................................................................................... | 50 | ||
3.3.1. | Analyse du cours des BSA......................................................................................................................... | 50 | |
3.3.2. | Valeur théorique des BSA ......................................................................................................................... | 51 | |
3.3.3. | Transactions récentes sur les BSA ........................................................................................................... | 52 | |
3.3.4. | Synthèse des éléments d'appréciation du Prix de l'Offre par BSA ........................................................... | 52 | |
4. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITÉ DE LA NOTE D'INFORMATION ..................... | 53 | ||
4.1. | POUR L'INITIATEUR ................................................................................................................................................... | 53 | |
4.2. | POUR L'ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR .......................................................................................................... | 53 |
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Disclaimer
Mint SA published this content on 13 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 November 2020 17:10:03 UTC
