Les actions de Micro Focus ont grimpé de plus de 90 % vendredi après que l'éditeur de logiciels canadien OpenText a accepté d'acheter le fabricant de logiciels d'entreprise dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluant la société britannique à 6 milliards de dollars, dette comprise.

Dans le but de développer son activité de gestion de l'information d'entreprise, OpenText a déclaré jeudi qu'elle paierait 532 pence (6,30 $) en espèces pour chaque action Micro Focus, soit une prime de 98,7 % par rapport au cours de clôture de Micro Focus jeudi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 2 milliards de dollars.

Les actions de Micro Focus ont grimpé à un sommet de plus d'un an de 518 pence dans les premiers échanges.

La société britannique a déclaré qu'elle considérait les conditions de l'opération comme "justes et raisonnables" et qu'elle recommanderait aux actionnaires de voter en faveur de l'acquisition, selon la déclaration commune de jeudi.

Micro Focus, dont le siège social se trouve à Newbury, dans le Berkshire, a une dette de 4,4 milliards de dollars dans son bilan, selon son dernier rapport sur les résultats.

OpenText financera l'opération en levant 4,6 milliards de dollars de nouvelles dettes, 1,3 milliard de dollars en espèces et en puisant 600 millions de dollars dans sa facilité de crédit renouvelable existante.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, Mark Barrenechea, directeur général d'OpenText, a déclaré que l'entreprise peut stabiliser les activités de Micro Focus et accélérer sa transition vers le cloud.

Micro Focus aide les clients à maintenir et à intégrer les technologies informatiques héritées, une activité qu'elle a développée en acquérant des technologies héritées telles que des logiciels d'ordinateurs centraux utilisés par des banques, des détaillants et des compagnies aériennes.

OpenText, l'un des plus grands fabricants de logiciels au Canada, a déclaré qu'il prévoyait des économies de coûts de 400 millions de dollars après la conclusion de la transaction. La transaction sera soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Les actions de la société cotées aux États-Unis ont baissé de 4,8 % dans les échanges après les heures de négociation jeudi.

Barclays a servi de conseiller financier à OpenText pour la transaction, qui devrait être conclue au premier trimestre 2023.

Micro Focus a été conseillé par Goldman Sachs et Numis.

(1 $ = 0,8448 livre) (Reportage d'Eva Mathews et Yadarisa Shabong à Bengaluru et Krystal Hu à New York ; Montage de Vinay Dwivedi, Arun Koyyur et Susan Fenton)