Bien que Mfe ait déclaré qu'elle n'envisagerait une offre publique d'achat sur ProSieben que lorsque cette dernière aurait cédé ses actifs non stratégiques, le soutien qu'elle a reçu ces derniers mois de la part des banques pour une offre publique d'achat potentielle renforce sa position avant l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril, au cours de laquelle les actionnaires discuteront des propositions avancées par Mfe pour une réorganisation du groupe de télévision allemand.Mfe est le plus grand investisseur de ProSieben avec une participation de près de 30 %, qu'elle a commencé à construire en 2019 dans le cadre de ses projets de création d'une plateforme de télévision paneuropéenne.Mfe souhaite que ProSieben sépare ou cède ses actifs numériques et recherche le soutien d'autres actionnaires pour une résolution d'actionnaire qui inciterait le groupe bavarois à commencer à envisager une scission des actifs jugés non essentiels, qui comprennent des services de commerce électronique et un site de rencontres.Bien qu'elle ne prévoie pas pour l'instant de lancer une offre, Mfe a eu des discussions à la fin de l'année dernière et au début de 2024 avec des prêteurs intéressés par le soutien d'une éventuelle reprise de l'ensemble de ProSieben, selon des documents vus par Reuters, et a obtenu des lettres démontrant que les banques étaient prêtes pour l'opération.Pas de commentaire de la part de Mfe.

Les banques qui se sont manifestées avec des propositions de financement, pour couvrir à la fois une offre éventuelle et la nécessité de refinancer la dette de ProSieben, sont, selon les documents consultés et les sources, Bank of America, Deutsche Bank et UniCredit.

Plus précisément, UniCredit et Bank of America ont proposé de couvrir séparément 100 % d'une transaction potentielle avec des engagements de 3,7 milliards d'euros et de 3,2 milliards d'euros, respectivement.

La Deutsche Bank a accepté de couvrir 50 % d'une transaction d'une valeur estimée à 4 milliards d'euros.

Aucun commentaire de la part des trois banques.

(Elvira Pollina et Valentina Za, rédaction Andrea Mandalà)