(Alliance News) - Metro Bank Holdings PLC a annoncé un nouvel accord avec des investisseurs pour renforcer ses finances.

L'accord comprend une augmentation de capital de 325 millions de livres sterling et un refinancement de la dette à hauteur de 600 millions de livres sterling.

Spaldy Investments Ltd, le principal actionnaire de Metro Bank, apporte 102 millions de livres sterling et deviendra l'actionnaire de contrôle de Metro Bank à l'issue de la transaction - avec une participation d'environ 53 %.

Cette opération intervient après que les actions de la banque ont chuté la semaine dernière à la suite d'informations selon lesquelles elle était en pourparlers avec des investisseurs pour lever environ 250 millions de livres sterling en fonds propres et 350 millions de livres sterling en dette.

Les actions de la banque ont également subi des chutes importantes le mois dernier après que les régulateurs ont refusé d'approuver une demande de la banque visant à réduire les exigences en matière de capital liées à ses activités hypothécaires.

Daniel Frumkin, directeur général de Metro Bank, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau départ pour la banque : "L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Metro Bank, facilitant la poursuite d'une croissance rentable au cours des prochaines années.

"Metro Bank a réalisé un bénéfice statutaire après impôts au troisième trimestre 2023 et continue de faire preuve d'un dynamisme constant dans la poursuite de son ambition d'être la première banque de proximité du Royaume-Uni.

"Nous continuerons à développer l'offre de Metro Bank afin de fournir les services bancaires numériques et physiques que nos clients attendent.

"Nous remercions nos actionnaires et nos porteurs de billets pour leur soutien continu à Metro Bank et à nos clients."

Jaime Gilinski Bacal, fondateur de Spaldy Investments, a déclaré : "Je suis un investisseur actif dans Metro Bank depuis 2019. L'opportunité de devenir l'actionnaire principal de la banque est motivée par ma conviction de la nécessité d'une banque physique et numérique étayée par un service à la clientèle exceptionnel.

"Je pense que le paquet annoncé aujourd'hui permet à la banque de poursuivre sa croissance et de s'appuyer sur le travail fondamental entrepris au cours des trois dernières années."

Metro Bank est l'une des dix premières banques du Royaume-Uni, avec environ 2,7 millions de clients et 76 succursales à travers le Royaume-Uni, après avoir lancé ses premières succursales en 2010 en tant que challenger des acteurs établis.

Les actions de la banque ont perdu près des deux tiers de leur valeur au cours des six derniers mois, sa valeur boursière ayant fortement diminué ces dernières années.

Sa capitalisation boursière est aujourd'hui inférieure à 100 millions de livres sterling, alors qu'elle était évaluée à environ 3,5 milliards de livres sterling à son apogée il y a cinq ans.

Par Jordan Reynolds, PA

source : PA

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