MEITUAN INC. Les attentes accrues concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale ont conduit le yen japonais à son plus bas niveau depuis plus de deux décennies par rapport au dollar, ce qui a suscité davantage d'inquiétudes de la part des autorités concernant les fortes baisses.
L'indice de référence MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a chuté de 2,66 %.
On s'attendait à ce que la faiblesse des actions se prolonge dans les échanges américains et européens, les contrats à terme indiquant une baisse de 1,67 % pour le S&P 500, un recul de 1,4 % pour le DAX allemand et une chute de 0,77 % pour le FTSE britannique.
"Cela se transforme en un lundi noir en Asie", a écrit Jeffrey Halley, analyste de marché senior chez OANDA, dans une note client.
"Le mot R (est) maintenant sur toutes les lèvres" au milieu d'une "bousculade pour réévaluer les attentes de hausse de la Fed", a-t-il écrit.
En Asie, l'attention s'est portée sur le risque de nouvelles fermetures du COVID-19, le district le plus peuplé de Pékin, Chaoyang, ayant annoncé trois séries de tests de masse pour étouffer une épidémie "féroce" de COVID-19 apparue dans un bar.
Shanghai a effectué des tests de masse pour contenir une recrudescence de cas liés à un salon de coiffure.
Les blue chips chinoises ont chuté de 1,42 % et le Hang Seng de Hong Kong a subi une baisse de 3,29 %.
Le Nikkei du Japon a chuté de 3,03 % et le Kospi de la Corée du Sud a reculé de 3,27 %. Les marchés australiens étaient fermés pour un jour férié.
"Toute personne qui tente de déterminer le creux de la vague sur les marchés de la croissance et des actions en Chine en se basant sur le fait que la Chine a fait une croix sur les fermetures est naïve", a déclaré Halley d'OANDA.
Les actions de croissance de la Chine se sont effondrées, les géants de la technologie cotés à Hong Kong ayant chuté de 4,45 %. Les poids lourds de l'indice, Alibaba, Tencent et Meituan, ont chacun perdu entre 4 et 6 %.
INQUIÉTUDES CONCERNANT L'INFLATION
Sur le marché des devises, le dollar a grimpé jusqu'à 135,22 yens, son plus haut niveau depuis octobre 1998, soutenu par une hausse des rendements du Trésor qui s'est poursuivie dans les échanges à Tokyo.
Le 10 ans a atteint un pic de plus d'un mois à 3,202 %, ce qui le place à seulement un dixième de point de base de son plus haut depuis novembre 2018.
Cela a exercé une pression à la hausse sur les rendements des obligations d'État japonaises, le 10 ans poussant à un sommet de six ans de 0,255 %, soit un demi-point de base au-dessus de la limite de tolérance de 0,25 % de la Banque du Japon dans le cadre de sa politique de contrôle de la courbe des taux. Et ce, malgré l'offre permanente de la BOJ d'acheter des quantités illimitées de billets à 10 ans depuis avril.
Le dépassement de son plafond a incité la banque centrale à annoncer une opération d'achat supplémentaire non programmée.
L'indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 8,6 % le mois dernier, soit la plus forte hausse en glissement annuel depuis décembre 1981, selon des données publiées vendredi.
Cela a anéanti les espoirs d'un pic de l'inflation et a plutôt mis les marchés en alerte sur le fait que la Fed pourrait resserrer sa politique trop longtemps et provoquer un fort ralentissement économique. La prochaine décision politique est prévue pour mercredi.
"Les données sur l'inflation changent la donne et obligent la Fed à passer à la vitesse supérieure, en concentrant le resserrement de la politique sur le début", a écrit Aneta Markowska, stratège chez Jefferies, dans une note de recherche, portant la décision de cette semaine à une hausse de 75 points de base.
Les marchés évaluent actuellement à 80 % la probabilité d'une hausse d'un demi-point, et à 20 % celle d'une hausse de 75 points de base.
Les rendements du Trésor à deux ans, qui sont très sensibles aux attentes en matière de politique monétaire, ont bondi jusqu'à 3,194 % à Tokyo lundi, une première depuis décembre 2007.
L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à six grands pays, dont le yen, a atteint 104,58 pour la première fois en près d'un mois.
L'euro a glissé jusqu'à 1,04755 $ pour la première fois depuis le 19 mai.
La principale cryptomonnaie, le bitcoin, est tombée à son plus bas niveau depuis décembre 2020, à 24 888,88 $.
Pendant ce temps, le pétrole brut a chuté, avec les contrats à terme sur le Brent en baisse de 1,81 $, soit 1,48%, à 120,20 $ le baril et le brut américain West Texas Intermediate à 118,81 $ le baril, en baisse de 1,86 $, soit 1,54%.
