MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) a finalisé l'acquisition de Henkels & McCoy Group, Inc. auprès de la famille Henkels.
Le 30 décembre 2021
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MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) a conclu un accord définitif pour acquérir Henkels & McCoy Group, Inc. auprès de la famille Henkels pour un montant d'environ 590 millions de dollars le 20 décembre 2021. Selon les termes de l'accord, la contrepartie totale de la transaction sera de 600 millions de dollars, dont environ 420 millions de dollars en espèces (y compris le remboursement de la dette de Henkels) plus environ 2 millions d'actions ordinaires de MasTec, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat. Les liquidités seront fournies par la trésorerie de MasTec ainsi que par des emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit non garantie existante. Pour l'exercice clos le 30 septembre 2021, Henkels a enregistré un EBITDA de 70 millions de dollars et un bénéfice net de 10,4 millions de dollars. La transaction est soumise à la réception des approbations Hart-Scott-Rodino requises, à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de MasTec et de Henkels, ainsi que par les actionnaires de Henkels. La clôture de la transaction est prévue pour la fin de l'année 2021. MasTec prévoit qu'après l'acquisition, l'effet de levier restera confortablement dans sa fourchette cible avec des liquidités suffisantes. On s'attend également à ce que des opportunités significatives de revenus et de marges d'exploitation se matérialisent suite à cette combinaison. Aucune de ces opportunités potentielles n'est incluse dans l'attente actuelle selon laquelle les résultats de Henkels pour 2022 seront approximativement ceux de l'exercice 2021, soit environ 1,5 milliard de dollars de revenus et 70 millions de dollars d'EBITDA ajusté1. Les résultats réels de l'exercice 2021 et les résultats prévus après l'acquisition de 2022 reflètent tous deux l'impact des opérations de communication et de services de pipeline peu performantes, qui devraient s'améliorer avec le temps. Holland & Knight LLP a agi en tant que conseiller juridique de MasTec. Houlihan Lokey a fait office de conseiller financier exclusif, et David M. Grinberg, Payom M. Pirahesh, Laura Collins, Karen Kazmerzak, Edward W. Sharon, Elizabeth Chen, Michael P. Heinz, Eric Schwartz, Heather M. Palmer, Benjamin A. Rosemergy, James Mendenhall, Scott T. Nonaka, Banks Bruce, Scott J.F. Goldstein, Katherine A. Roberts, James D. Weiss, Jessica N. Adkins, Rachel D. Kleinberg, Edwin L. Norris, Joshua T. Hofheimer, Brian J. Stretch et Leslie A. Shubert de Sidley Austin LLP ont été les conseillers juridiques de Henkels. MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) a réalisé l'acquisition de Henkels & McCoy Group, Inc. auprès de la famille Henkels le 30 décembre 2021.
MasTec, Inc. est une entreprise de construction d'infrastructures. Les segments de la société comprennent les communications, l'énergie propre et l'infrastructure, le pétrole et le gaz, la distribution d'électricité et autres. Son secteur Communications fournit des activités d'ingénierie, de construction, de maintenance et de satisfaction de la clientèle liées à l'infrastructure de communication. Le secteur de l'énergie propre et des infrastructures sert principalement les marchés finaux de l'énergie, des services publics, des gouvernements et autres, grâce à l'installation et à la construction de centrales électriques, principalement à partir de sources d'énergie propre et renouvelable. Le segment Pétrole et gaz fournit des services d'ingénierie, de construction et de maintenance de pipelines et d'installations de traitement pour les secteurs de l'énergie et des services publics. Le secteur de la distribution d'électricité dessert les secteurs de l'énergie et des services publics par l'ingénierie, la construction et la maintenance d'infrastructures de transmission et de distribution d'électricité, y compris les lignes de transport d'électricité et de gaz, les systèmes de réseaux de distribution et les sous-stations.
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