Lvl Medical Groupe : Réalisation de l’acquisition par Air Liquide de 70,49% du capital de LVL Médical Groupe

Communiqué de presse

Lyon, le 31 août 2012

Réalisation de l’acquisition par Air Liquide de 70,49% du capital de LVL Médical Groupe auprès des familles Lavorel et Haby et du groupe Malakoff-Médéric

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Air Liquide Santé International (« Air Liquide ») a acquis ce jour 70,49% du capital de LVL Médical Groupe auprès des actionnaires contrôlant de concert la société, dont la famille Lavorel, à un prix de 30,89 euros par action. Préalablement à l’acquisition des actions LVL Médical par Air Liquide, les activités de LVL Médical en Allemagne ont été acquises par la famille Lavorel (pour un prix global de 83,2 millions d’euros, dont 43,1 millions d’euros pour l’acquisition des titres des entités contrôlant cette branche et 40,1 millions d’euros pour l’acquisition des comptes courants de LVL Médical Groupe dans ces entités).

Air Liquide déposera dans les prochains jours, conformément à la réglementation en vigueur, un projet d’offre publique d'achat simplifiée (suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire) sur les actions LVL Médical, au prix de 30,89 euros par action, et sur les bons de souscription* LVL Médical, au prix de 13,20 euros par bon, restant en circulation.

Le cabinet Bellot Mullenbach, en qualité d’expert indépendant désigné par le conseil d’administration de LVL Médical dans le cadre de l’offre et dans la perspective d’un éventuel retrait obligatoire, a rendu une attestation d’équité**, en date du 30 août 2012, sur les termes de l’offre d’Air Liquide. L’expert indépendant a également rendu le 14 juin 2012 une attestation d’équité sur le prix de cession des activités de LVL Médical en Allemagne.

Dans sa séance du 31 août 2012, le conseil d’administration de LVL Médical a réitéré son soutien à l’offre d’Air Liquide, considérant que cette offre était dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires et porteurs de bons de souscriptions d’y apporter leurs titres.**

Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence française a autorisé le 27 août 2012 l’acquisition du contrôle de LVL Médical par Air Liquide.

* bons de souscription ou BSAAR : bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables

** l’ensemble de la documentation relative à l’offre publique sera mise à disposition du public selon les délais et formes requis par la règlementation

Créé en 1989 par Jean-Claude Lavorel, LVL Médical est aujourd’hui un acteur de référence de l’Assistance Médicale à Domicile. LVL Médical répond aux besoins croissants des patients et des médecins prescripteurs en proposant des prestations d’assistance respiratoire, de perfusion, de nutrition entérale et d’insulinothérapie par pompe à domicile. LVL Médical est également présent en Allemagne à travers sa filiale Bonitas, aujourd’hui leader national sur le marché des soins infirmiers et intensifs à domicile ou en structures dédiées.

Chaque jour, plus de 50 000 patients sont pris en charge par LVL Médical Groupe et ses 2 600 collaborateurs.

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