LPL Financial LLC a annoncé que les conseillers, RIA et institutions de la société peuvent désormais accéder aux services de paraplanning. La toute nouvelle offre de LPL offre aux conseillers un soutien expérimenté grâce à l'utilisation de paraplanificateurs pour proposer des services de planification financière aux clients afin de les aider à accroître leur capacité à fournir des conseils personnalisés. L'équipe des services de paraplanning fonctionne comme une extension du cabinet du conseiller, travaillant avec les conseillers pour connaître les besoins de leurs clients.

Les paraplanificateurs recueillent et saisissent des données dans des logiciels de planification financière, tels que eMoney, WealthVision, MoneyGuidePro et Right Capital, afin de générer des idées et de fournir aux conseillers un plan financier complet pour leurs clients. Ce plan devient le guide pour les conseillers et leurs clients, avec une maintenance du plan disponible sur une base annuelle.