LPL Financial Holdings Inc. (NasdaqGS:LPLA) a acquis l'activité du groupe de clients privés de Boenning & Scattergood, Inc.
Le 31 janvier 2023
Partager
LPL Financial Holdings Inc. (NasdaqGS:LPLA) a accepté d'acquérir Private Client Group Business de Boenning & Scattergood, Inc. le 7 juillet 2022. La transaction est structurée comme un achat d'actifs. La clôture de la transaction est prévue pour le début de 2023, sous réserve de la réception de l'approbation réglementaire et d'autres conditions de clôture habituelles. Selon la structure de la transaction, LPL intégrera les conseillers de Boenning & Scattergood et certains membres du personnel en tant qu'employés, et maintiendra les opérations et la marque de Boenning & Scattergood. Les actifs des clients de Boenning & Scattergood seront transférés sur la plateforme de garde de LPL.
LPL Financial Holdings Inc. (NasdaqGS:LPLA) a acquis les activités du groupe de clientèle privée de Boenning & Scattergood, Inc. le 1er février 2023.
LPL Financial Holdings Inc. est un courtier indépendant et une société de conseil en investissement. La société offre une plateforme intégrée de services de courtage et de conseil en investissement aux conseillers financiers indépendants et aux conseillers financiers en entreprise (collectivement, les conseillers) aux États-Unis. Grâce à sa plateforme complète, elle offre des solutions technologiques intégrées, des plateformes de courtage et de conseil, des services de compensation, de conformité, d'affaires, de planification et de conseil, des programmes consultatifs de gestion des pratiques et des formations, ainsi que des recherches internes. Grâce à sa plateforme de conservation et de compensation, qui utilise des technologies propriétaires et tierces, la société offre un accès à des produits et services financiers diversifiés, ce qui permet à ses conseillers d'offrir des conseils financiers personnalisés et des services de courtage aux investisseurs particuliers. Ses produits comprennent des investissements alternatifs, des rentes, des produits négociés en bourse, des produits d'assurance, des fonds communs de placement et des produits de plans de retraite.