HeartFlow, Inc. a signé une lettre d'intention pour acquérir Longview Acquisition Corp. II (NYSE:LGV) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 14 juin 2021. HeartFlow, Inc. a signé un accord de fusion définitif pour acquérir Longview Acquisition Corp. II auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée pour un montant de 1,7 milliard de dollars le 15 juillet 2021. Dans le cadre de la fusion, à la date de clôture, immédiatement avant l'heure effective, chaque action privilégiée HeartFlow émise et en circulation à l'heure effective sera automatiquement convertie en une action ordinaire HeartFlow. En conséquence de la fusion, à l'heure effective, chaque action ordinaire de HeartFlow émise et en circulation immédiatement avant l'heure effective donnera le droit de recevoir 3,523 actions ordinaires de la nouvelle société HeartFlow, arrondies au nombre entier d'actions le plus proche. Environ 176,4 millions d'actions devraient être émises aux actionnaires de HeartFlow. À la clôture de la transaction, les anciens actionnaires de HeartFlow devraient détenir une participation de 70,2 %, tandis que les actionnaires ordinaires de classe A et de classe B de Longview devraient détenir respectivement 23,8 % et 6 % de la société combinée. La transaction proposée évalue HeartFlow à une valeur d'entreprise initiale pro forma d'environ 2,4 milliards de dollars et à une valeur de capitaux propres entièrement distribués d'environ 2,8 milliards de dollars à la signature. La transaction devrait permettre à HeartFlow d'obtenir jusqu'à 599 millions de dollars de produits bruts (provenant tous des 690 millions de dollars de liquidités en fiducie détenus par Longview) pour accélérer sa croissance et de racheter jusqu'à 110 millions de dollars d'actions aux actionnaires et employés de longue date, ce qui représente environ 5 % des actions pro forma en circulation. La transaction fournira également à l'entreprise combinée une somme estimée à 400 millions de dollars en espèces pour le capital de croissance, le développement de produits et le fonctionnement général de l'entreprise. À l'issue de la transaction proposée, la société fusionnée fonctionnera sous le nom de HeartFlow Group, Inc. et devrait être cotée à la bourse de New York (“NYSE” ;) sous le symbole “HFLO.” ; John Rodin, directeur général de Longview, rejoindra le conseil d'administration de HeartFlow à l'issue de la fusion. La transaction proposée est soumise à l'approbation des actionnaires de Longview, à l'expiration ou à la fin de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, à l'approbation des actionnaires de HeartFlow, à l'obtention par Longview de l'autorisation de procéder à la fusion ;Longview disposant d'au moins 5 000 001 dollars d'actifs corporels nets, l'approbation par la Bourse de New York de la demande d'inscription initiale de Longview dans le cadre du regroupement d'entreprises et la satisfaction ou la renonciation à d'autres conditions habituelles, y compris une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Commission américaine des valeurs mobilières.Securities and Exchange Commission des États-Unis. La transaction proposée a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Longview et de HeartFlow. Le conseil de Longview recommande aux actionnaires de voter en faveur de la fusion. La clôture de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2021. À compter du 15 novembre 2021, Longview prévoit de modifier son dépôt S-4 à l'issue de l'analyse de la Société’. Sur la base de ce calendrier, il est prévu que la transaction soit clôturée au premier trimestre 2022. J.P. Morgan Securities LLC et Cowen and Company, LLC agissent en tant que conseillers financiers de HeartFlow. Cowen agit en tant que conseiller en marchés de capitaux pour HeartFlow. Laura I. Bushnell et Timothy M. Fesenmyer de King & Spalding LLP agissent en tant que conseillers juridiques de HeartFlow. UBS Investment Bank agit en tant que conseiller unique en matière de finances et de marchés des capitaux pour Longview. Carl P. Marcellino, Chris Capuzzi, Regina Sam Penti, Kellie Combs, Paul Tropp, Renata Ferrari, Loretta Richard, Michael Lampert, Ed McNicholas et Elaine Murphy de Ropes & Gray LLP sont les conseillers juridiques de Longview. Okapi Partners LLC a agi en tant que solliciteur de procuration pour Longview. Longview a accepté de payer à Okapi des honoraires de 19 500 $. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Longview. HeartFlow, Inc. a annulé l'acquisition de Longview Acquisition Corp. II (NYSE:LGV) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 4 février 2022. Après l'achèvement du processus d'ajustement d'évaluation approprié, les deux parties ont mutuellement convenu de mettre fin à la transaction.