Les actions de Viking Holdings ont augmenté de 9 % lors de leur introduction à la Bourse de New York mercredi, ce qui donne à la société de voyages et de croisières une valeur de 11 milliards de dollars.

Viking a ouvert à 26,15 dollars, contre 24 dollars lors de son introduction en bourse, dans le cadre d'un rebond des cotations boursières et à un moment où les titres de croisière ont généré des rendements exceptionnels.

Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds de pension du gouvernement norvégien et compte parmi les plus grands fonds souverains du monde, a indiqué qu'il souhaitait acheter jusqu'à 100 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre, a déclaré Viking dans un document déposé la semaine dernière.

Fondée en 1997, Viking a porté sa flotte à plus de 90 navires et s'ajoute à une liste de sociétés telles que Reddit, Loar Holdings et Rubrik, qui ont connu récemment des débuts remarquables. La baisse des coûts d'emprunt, les bonnes performances des entreprises et l'effervescence du marché ont incité les investisseurs à se tourner vers les marchés de capitaux après une interruption de deux ans des introductions en bourse aux États-Unis.

Viking, qui propose des voyages fluviaux, océaniques et d'expédition sur les sept continents, a vendu, avec certains de ses investisseurs existants, 64 millions d'actions à 24 dollars l'unité, dans la fourchette qu'elle s'était fixée, pour lever 1,54 milliard de dollars lors de son introduction en bourse.

La société, qui visait à fixer le prix de son introduction en bourse entre 21 et 25 dollars l'unité, a revu son offre à la hausse en début de semaine et a déclaré que Viking et certains de ses actionnaires existants prévoyaient de vendre 53 millions d'actions, soit 9 millions de plus que lors de leur précédente offre.

La société, soutenue par la société de capital-investissement TPG et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, a annoncé un chiffre d'affaires de 4,71 milliards de dollars pour 2023, contre 3,18 milliards de dollars l'année précédente.

La perte nette pour la même période s'élève à 1,86 milliard de dollars, contre un bénéfice de 398,5 millions de dollars en 2022, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a été multiplié par près de trois. (Reportage de Mehnaz Yasmin et Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar et Vijay Kishore)