Par Scott Murdoch et Heekyong Yang

SYDNEY (Reuters) - L'offre publique initiale (IPO) de 10,7 milliards de dollars du fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution (LGES) a reçu des offres d'une valeur d'environ 80 milliards de dollars d'investisseurs institutionnels internationaux, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'opération.

Le livre d'ordres pour l'offre, qui est la plus importante jamais réalisée en Corée du Sud, sera fermé mercredi et le prix de l'opération sera fixé vendredi.

"Nous avons le sentiment que la demande a été bonne, mais nous ne pouvons pas confirmer ou commenter les chiffres spécifiques", a déclaré un porte-parole de LGES dans un communiqué.

Les investisseurs potentiels ont été informés mardi qu'il n'y avait pas de sensibilité au prix dans le carnet d'ordres, qui était déjà plusieurs fois sursouscrit, a déclaré une troisième source, ayant également une connaissance directe de la transaction.

Les sources ne pouvaient pas être nommées car l'information n'était pas encore publique.

À 80 milliards de dollars, la demande est environ 13 fois supérieure aux 6 milliards de dollars proposés aux institutions, selon les documents réglementaires déposés par la société pour l'introduction en bourse.

Les médias sud-coréens ont rapporté que les investisseurs institutionnels nationaux et étrangers ont placé des offres d'une valeur d'environ 8,4 trillions de dollars.

LGES est la filiale de LG Chem Ltd spécialisée dans les batteries et fournit des batteries pour véhicules électriques à Tesla Inc et General Motors Co, entre autres.

L'introduction en bourse pourrait porter la valeur de la société à 70,2 billions de wons (58,80 milliards de dollars), ce qui en ferait la troisième plus grande société cotée en Corée du Sud après Samsung Electronics Co Ltd et SK Hynix Inc.

Reuters a rapporté en décembre qu'il était probable que LGES fixe le prix de ses actions dans le haut de la fourchette.

La fourchette de prix a été fixée entre 257 000 wons (215,27 dollars) et 300 000 wons (251,29 dollars) par action lorsque l'opération a été lancée la semaine dernière.